Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
0 кв.'
0
0 кв.'
0
0 кв.'
0

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

«Протек» ищет стратегического инвестора

10.07.2008, РБК daily

По данным «РБК daily», руководство ГК «Протек» провело встречу с аналитиками и инвесторами, на которой намекнуло, что в ближайшее время компания совершит сделку по продаже доли стратегическому инвестору и тем самым поправит свое финансовое положение.

Напомним, что в феврале этого года Celesio, одна из ведущих европейских торговых компаний фармацевтических препаратов, активно изучала дополнительные варианты по сотрудничеству на российском фармацевтическом рынке. Помимо переговоров с «Протек», Celesio провела переговоры с другими потенциальными партнерами. Это стало возможно после истечения срока действия эксклюзивных переговоров согласованных ранее с группой «Протек».

В ГК «Протек» входят фармдистрибьютор ЦВ «Протек», аптечная сеть «Ригла», производственное подразделение «Сотекс». Основным владельцем является Вадим Якунин. Вчера «Протек» впервые обнародовал часть финансовых показателей по МСФО за 2007 год: выручка составила 63,3 млрд руб., показатель EBITDA — 2,152 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 3,4%. Совокупный долг составляет 10,3 млрд руб., показатель долг/EBITDA вырос с 2,8 в 2006 году до 4,8 в 2007 году.

Комментарий

Аналитики, присутствовавшие на вчерашней встрече, единодушно утверждают, что руководство «Протек» дало понять, что компания активно ищет инвестора. «Было сказано, что к компании проявляют интерес крупные фармацевтические холдинги Европы и что Celesio не против возобновить переговоры, — заявила аналитик «МДМ-банк» Ольга Николаева. — Деталей и сроков в компании не уточнили, однако не исключили, что сделка может быть обнародована в ближайшее время, в течение месяца-двух». По словам Ольги Николаевой, в прошлом году положение «Протек» было не лучшим из-за сильного пожара на складе компании, долгов по программе дополнительного лекарственного обеспечения и агрессивного развития низкорентабельного розничного сегмента.

«Мы считаем сделку вполне возможной», — говорит аналитик «Банк Москвы» Анастасия Михарская. По ее мнению, вчерашняя встреча не была случайной: «Обычно такие встречи с аналитиками и инвесторами проводятся тогда, когда компания собирается либо размещать бонды, либо проходить оферту. Однако у «Протек» оферта будет только в ноябре следующего года». Г-жа Михарская полагает, что, намекнув на сделку с западным стратегом, «Протек» решил таким образом успокоить держателей своих облигаций на 5 млрд руб., которые сейчас не торгуются даже по цене 85% от номинала. Сейчас существенная часть проблем «Протек» решена и компания чувствует себя более уверенно, отмечает Анастасия Михарская: «В 2008 году у компании показатели лучше, и теперь разговор будет другой о премии за контрольный пакет». По оценке гендиректора DSM Group Александра Кузина, стоимость всей компании составляет $1,5—2 млрд.

Участники рынка не обладают информацией, кто может стать покупателем акций «Протек». Гендиректор «Нижфарм» Дмитрий Ефимов не исключает, что Celesio могла возобновить переговоры: «Хотя это и нестандартная практика, когда инвестор сначала отказывается, а потом снова заходит в переговорный процесс, теоретически это возможно, особенно если опасения, которые были на тот момент у Celesio, сейчас сняты».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст