Компания Proxima Capital Group завершила работу в качестве консультанта OR GROUP (ПАО «ОРГ», ранее — «Обувь России») по комплексной реструктуризации долгового портфеля группы на общую сумму более 13 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Proxima Capital Group.
В рамках совместной работы с OR GROUP, Proxima Capital Group провела всесторонний анализ деятельности компании, подготовила новую финансовую модель и разработала сбалансированный сценарий реструктуризации долгового портфеля Группы, который в апреле 2022 года был предложен основным банкам-кредиторам: ВТБ, Промсвязьбанку и Сбербанку. В связи с разным видением дальнейших мероприятий по реструктуризации, в частности касательно основных принципов взаимодействия с банками-кредиторами, Proxima Capital Group приняла решение завершить работу с OR GROUP по данному проекту.
Предполагаемые условия реструктуризации, о которых OR GROUP объявила 8 июня, были предложены держателям облигаций без экономического и финансового анализа со стороны Proxima Capital Group.
Сергей Брякин, управляющий директор Proxima Capital Group, директор направления по работе с проблемными активами и задолженностью:
"Мы уверены, что совместно разработанная программа реструктуризации соблюдает права и учитывает интересы всех сторон. Опыт Proxima Capital Group позволяет утверждать, что для получения положительного результата необходим дальнейший диалог с банками с последующим достижением договоренностей с держателями облигаций о конвертации их бумаг в акционерный капитал компании. Именно этот подход приведет к финансовому оздоровлению компании, позволит сохранить и стабилизировать бизнес. Ситуация, которая сложилась сегодня, негативно сказывается на держателях облигаций Группы – розничных инвесторах. Придерживаясь разных подходов относительно дальнейшего взаимодействия заемщика и кредитора, Proxima Capital Group не видит возможности продолжения совместной работы в рамках этого проекта."
Российская инвестиционная компания Proxima Capital Group основана в 2013 году. Proxima Capital Group работает в двух основных направлениях: инвестирует собственные средства в капитал непубличных компаний и оказывает консалтинговые услуги в области инвестиционного банкинга и по работе с проблемными активами.