РАО «ЕЭС России» продало 33,47% «ТГК-2»

17.03.2008, Mergers.ru

14 марта 2008 г. тендерная комиссия РАО «ЕЭС России» подвела итоги приема оферт на приобретение 33,47%-ного пакета акций ОАО «ТГК-2», принадлежащих РАО «ЕЭС России» и приходящихся на долю государства. Финальное ценовое предложение поступило от компании «Корес Инвест». За выставленный на продажу 33,47%-ный пакет акций ТГК-2 компания «Корес Инвест» предложила 9,3 млрд. рублей ($392,9 млн.), или 0,025 рубля ($0,001055) за одну обыкновенную акцию. Это примерно на 11% превышает средневзвешенную цену за одну обыкновенную акцию компании, сложившуюся в январе–феврале 2008 г., и соответствует стоимости компании в $568 из расчета на один киловатт установленной мощности. Компания «Корес Инвест» выразила намерение принять участие в открытой подписке на акции дополнительной эмиссии «ТГК-2». Оферты на приобретение дополнительных акций «ТГК-2» будут приниматься с 28 марта 2008 г. по 9 апреля 2008 г.

К акциям «ТГК-2» был проявлен интерес как российских, так и зарубежных стратегических инвесторов, среди которых International Power (Великобритания), Mitsui (Япония), RWE и Evonik (Германия), «Газпромбанк», ГМК «Норильский никель» и Prosperity Capital Management. Средства от продажи «госпакета» в «ТГК-2» будут направлены на покрытие дефицита инвестиционной программы ФСК. Средства от размещения допэмиссии – на реализацию инвестпроектов «ТГК-2»: новые мощности будут введены во всех регионах функционирования компании, в первую очередь, в Вологодской, Новгородской и Ярославской энергосистемах, где особенно остра проблема энергодефицита.

ОАО «ТГК-2» было создано 25 февраля 2005 года. Государственная регистрация компании состоялась 19 апреля 2005 г. «ТГК-2» является крупнейшей теплоэнергетической компанией Севера России. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. В конфигурацию «ТГК-2» входят генерирующие предприятия 6 регионов — Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Под управлением компании находятся 16 теплоэлектростанций, 11 котельных, 5 предприятий тепловых сетей. Общая установленная электрическая мощность предприятий «ТГК-2» - 2576,5 МВт; общая тепловая мощность - 12 451 Гкал/час. Крупнейшим акционером ТГК-2 является РАО «ЕЭС России» — 49,36% акций.

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

РАО «ЕЭС России» продало 33,47% «ТГК-2»

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: