Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds

РЖД снова не смогла найти покупателей на долю ТГК-14

16.03.2020, Mergers.ru

Компания «Энергопромсбыт» (51% принадлежит РЖД) не смогла продать 39,81% акций генерирующей компании ТГК-14: аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщили "Ведомостям" в РЖД. Торги, которые были объявлены 12 февраля, проводил Российский аукционный дом, начальная цена пакета составила 2,3 млрд руб. С тех пор актив значительно подешевел из-за падения фондового рынка. Сейчас на Московской бирже 40%-ный пакет оценивает в 1,5 млрд руб.

РЖД не оставит попыток продать актив. «Компания будет определяться со стратегий выхода из актива», – сообщил представитель компании.

ТГК-14 обеспечивает тепловой и электрической энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав ТГК-14 входят семь угольных теплоэлектростанций общей мощностью 649,57 МВт, их тепловая мощность – 3120,77 Гкал/ч. В число акционеров ТКГ-14 также входят ЗАО «УК «РВМ Капитал» (24,98%), АО «УК «Тринфико» (9,96%), обе компании находятся под существенным влиянием НПФ «Благосостояние». На прочих акционеров приходится 4,79%, следует из отчетности энергокомпании. Владелец оставшихся 20,46% УК «Трансфингруп» (39,8% контролируются НПФ «Благосостояние) продала эту долю в начале 2020 г.

РЖД покупала энергокомпанию в 2008 г. совместно с группой ЕСН Григория Березкина, потом выкупила долю у партнера. Это было нужно для электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, но сейчас эти задачи выполняет ФСК, и ТГК-14 признана непрофильным активом. РЖД не первый год пытается от него избавиться. Более того, она вынуждена это сделать: законом об электроэнергетике запрещено совмещение деятельности по передаче электроэнергии (специализируется РЖД), а также ее производству и купле-продаже (ТГК-14).

В 2010 г. РЖД собиралась объявить конкурс по продаже доли в ТГК-14, но так и не сделала этого. В 2017 и 2018 гг. монополия вела переговоры о продаже, но не смогла найти покупателя. Подконтрольный РЖД НПФ «Благосостояние» (40,63%) также мог искать возможность продать долю в предприятии, сообщал в 2017 г. «Интерфакс». В 2018 г. замгендиректора РЖД Андрей Старков на Восточном экономическом форуме говорил, что компания рассмотрит другой механизм продажи. В конце 2019 г. монополия выставила долю ТГК-14 на аукцион по начальной цене около 2,37 млрд руб. Итоги должны были подвести в январе, но конкурс не состоялся. После провала мартовского конкурса может быть объявлен еще один. «Скорее всего, он будет проведен повторно», – сообщила представитель Российского аукционного дома «Интерфаксу».

ТГК-14 поддерживает генерирующие мощности в работоспособном состоянии – провела частичную модернизацию Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и Читинской ТЭЦ-2 в рамках ДПМ, два проекта вошли в ДПМ-2, отмечает старший аналитик АКРА Денис Красновский. В 2017, 2018 гг. и первом полугодии 2019 г. компания имела положительную EBITDA, что является вполне адекватным показателем финансового здоровья актива, добавил он. «Думаю, сдерживающим фактором роста финансовых показателей является тот факт, что большая часть ее бизнеса – это теплоснабжение. Возможно, запуск механизма альтернативной котельной сможет улучшить ее финансы», – говорит Красновский. Отсутствие покупателей он объясняет тем, что сейчас не самый лучший момент для новых инвестиций. «Падение финансового рынка, вызванное коронавирусом и новой нефтяной войной, заставляет участников рынка сконцентрироваться на сохранении собственных основных бизнесов и создании денежных резервов на случай ухудшения финансовой ситуации», – сказал эксперт. Также действует фактор «заложника»: все видят, что РЖД давно пытается продать этот актив, и ждут момента, когда его можно будет забрать за бесценок, добавил он.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС брокера» Василий Карпунин также считает, что возможные покупатели «явно ждут снижения цены». «Для получения прибыли в размере 14% (средней по отрасли электроэнергетики) потребуются серьезные инвестиции: ТГК-14 имеет достаточно высокую долю изношенных мощностей. Требуются средства для замещения выбывающего оборудования при росте спроса на электроэнергию в регионе. Покупателю актива потребуется обновить 167 МВт по договорам о предоставлении мощности, которые гарантируют доходность инвестиций в 14%. Новый ДПМ увеличит привлекательность актива. Пока же доля выручки по договорам предоставления мощности ТКГ-14 – 6%», – сказал он. По этой причине, полагает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев, актив может быть продан только с высоким дисконтом.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст