Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 546,32  (-34,73%)
782,00  (-10,67%)
5 969,34  (+20,63%)
97 965,58  (-48,24%)
3 486,83  (+123,17%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

Ради спасения «Межпромбанк» Сергей Пугачёв может лишиться всех российских активов

27.09.2010, Ведомости

По данным газеты «Ведомости» Спасение «Международного промышленного банка» может стоить его акционеру — члену Совета Федерации от Тувы Сергею Пугачеву — всех его российских активов. У министра финансов Алексея Кудрина 20 сентября прошло совещание о «Межпромбанке». Обсуждался вопрос сохранения лицензии банка — до продажи «Объединенной промышленной корпорацией» (ОПК), так же, как и «Межпромбанк», принадлежащей Пугачеву, ее судостроительных активов. На совещании решили, что, если средств не хватит, придется продать и другие активы ОПК.

Долг перед ЦБ (31,8 млрд руб., заплатить надо до 11 января) реструктурирован под залог судостроительных активов, другие обязательства Пугачев обещал гасить за счет других активов. Еще на совещании было решено, что банк должен исполнить просроченные обязательства перед всеми клиентами до 24 сентября — за счет кредита ВТБ под залог «Енисейской промышленной компании» (ЕПК, владеет лицензией на Элегестское месторождение угля, Тува), но этого не произошло.

27 сентября 2010 года ЦБ будет принимать решение об отзыве лицензии банка. Однако, соглашение по кредиту с ВТБ готово, есть шанс, что 28 сентября платежи пройдут и лицензию могут и не отозвать. На 1 сентября «Межпромбанк» был должен порядка 90 млрд руб.

Если Пугачев воспользуется кредитом ВТБ, ему придется расстаться с другим своим активом — ЕПК. Под кредит ВТБ получит в залог 100% ЕПК. На период залога управление ЕПК (через назначение единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера) переходит к кредитору, а это создает риски потери стоимости компании и принципиально осложняет работу по ее продаже.

Инвестбанк Credit Suisse уже получил мандат от ЕПК на продажу Элегеста, расчетный срок продажи ЕПК — 12 месяцев. Консервативно сумма сделки — до $3 млрд, при позитивной конъюнктуре — до $5 млрд. Credit Suisse ведет переговоры с японской Mitsui и китайской Shenhua, на Элегест есть и другие претенденты.

Прежде «Северсталь» выражала интерес к ЕПК. У «Северстали» с прошлой недели есть 20-летняя лицензия на месторождение по соседству с Элегестским. ВТБ не верит, что ЕПК продаст месторождение и вернет долг, на этот случай есть договоренность с «Северсталью», что она постепенно выкупит 100% Элегеста у ВТБ. ВТБ предложил клиенту высокую ставку, потому что в случае невозврата кредита ВТБ сможет выгодно реализовать залог.

«Межпромбанк Плюс» создан в Москве в 1996 году и входит в группу «Международного Промышленного Банка». Банковская группа МПБ представляет финансовое направление «Объединенной Промышленной Корпорации», одной из крупнейших в России компаний в сфере управления инвестициями. ОПК управляет активами общей стоимостью более 300 млрд. рублей в финансовом секторе, судо- и авиастроении, девелопменте, транспорте и угледобыче.

«Межпромбанк Плюс» является участником Системы страхования вкладов, ассоциированным членом международных платежных систем VISA International и MasterCard International. Банк имеет 3 отделения в Москве, филиал в г. Сочи. Банк предлагает клиентам полный спектр банковских услуг, в том числе широкую линейку вкладов, потребительские и ипотечные кредиты, кредитные и расчетные карты, индивидуальные банковские сейфы.

Кроме того, «Межпромбанк Плюс» реализует проект дистанционного обслуживания населения через сети партнеров, среди которых «Почта России», терминальная сеть «Элекснет», система интернет-платежей «Яндекс.Деньги». Сотрудничество с «Почтой России», начатое в 2006 году, сегодня позволяет банку осуществлять обслуживание клиентов на всей территории страны с использованием стандартных почтовых услуг, что особенно удобно для жителей отдаленных регионов. Активы банка на 1 апреля 2010 года составили 132,7 млрд руб., капитал — 28 млрд руб., убыток — 729 млн руб.

В конце июня 2010 года сообщалось, что банк находится на гране дефолта по своим обязательствам с перспективой отзыва лицензии. Рейтинговое агентство Fitch отмечало, что на конец 2009 года 87% выданных банком кредитов было не обеспечено залогом. Однако владельцам банка удалось договориться с Центральным банком РФ о реструктуризации беззалогового кредита размером 32 млрд руб. под залог судостроительных активов, контролируемых «Объединённой промышленной корпорацией« Сергея Пугачёва. В то же время, 6 июля 2010 года «Межпромбанк» объявил о дефолте по еврооблигациям на €200 миллионов.

Комментарий

По словам представителя «Межпромбанка», финальные условия ВТБ в большей степени соответствуют условиям недружественного поглощения, чем условиям коммерческого кредитования, участие в сделке на таких условиях не представляется возможным.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст