3 мая 2010 года «Ренессанс Капитал» подписал соглашения о приобретении 100-процентной доли в BJM Securities, брокерском подразделении южноафриканской компании Barnard Jacobs Mellet (BJM) Group, говорится в пресс-релизе российской инвестиционно-банковской группы. «Ренессанс Капитал» совершит оплату в размере, не превышающем 207 млн южноафриканских рандов ($28,2 млн.) за приобретение 100% BJM Securities.
Сделка не затронет другие подразделения BJM Group, в том числе подразделение BJM по работе с частными клиентами (BJM Private Client Services), специализирующееся на предоставлении услуг по доверительному управлению. Это подразделение останется независимым.
Предметом сделки является независимая компания – лидер на южноафриканском рынке, специализирующаяся на аналитических исследованиях и торговых операциях с ценными бумагами. Акцент на аналитику выгодным образом вписывается в бизнес-модель ИК «Ренессанс Капитал». Доступ ИК «Ренессанс Капитал» к широкому спектру африканских рынков, а также ведущая платформа по продаже ценных бумаг в Лондоне и Нью-Йорке позволят предоставить новые возможности существующим клиентам BJM. Сделка будет способствовать расширению и укреплению позиций ИК «Ренессанс Капитал» на панафриканском рынке.
Данная сделка подлежит утверждению со стороны регулирующих органов и акционеров BJM, однако акционеры, владеющие около 68% выпущенных обыкновенных акций BJM, уже приняли на себя безотзывное обязательство перед ИК «Ренессанс Капитал» проголосовать за предлагаемую сделку по приобретению.
Напомним, что в феврале этого года «Ренессанс Капитал» объявил о выходе на рынок ЮАР и назначении Клиффорда Сэкса (Clifford Sacks) Председателем правления в ЮАР и Главой Управления по работе с акциями африканских компаний. Ранее г-н Сэкс работал в Merrill Lynch, где занимал пост Сопредседателя правления по ЮАР. Приобретение BJM Securities позволит существенным образом укрепить позиции «Ренессанс Капитала» на южноафриканском рынке.
«Ренессанс Капитал» – ведущая независимая инвестиционно-банковская группа в России, Центральной Азии, Восточной Европе и в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. «Ренессанс Капитал» занимает лидирующие позиции на рынке по каждому из основных направлений финансовой деятельности – работе с акционерным и долговым капиталом, слияниям и поглощениям, аналитическим исследованиям, работе с производными инструментами. «Ренессанс Капитал» входит в состав «Ренессанс Групп».
«Ренессанс Капитал» вышел на рынок Африки в 2007 г. и сегодня располагает офисами в Нигерии, Кении, Замбии и Гане. В прошлом году «Ренессанс Капитал» стал одним из наиболее активных организаторов сделок на континенте (18 сделок в 10 странах). Компания делает особый акцент на сделках в нефтегазовом, горнодобывающем и сельскохозяйственном секторах. За последние двенадцать месяцев компания привлекла $5.8 млрд. на рынках акционерного и долгового капитала для своих клиентов в данных секторах по всему миру. В 2009 г. «Ренессанс Капитал» занял лидирующие позиции в рейтингах по количеству сделок на рынках акционерного капитала и сделок M&A на AIM в Лондоне, опередив другие инвестиционные банки.
BJM Securities, ведущая независимая компания в Южной Африке, оказывающая полный спектр брокерских и дилерских услуг, была основана в 1985 г. Специалисты аналитического управления компании имеют высокую квалификацию, они не раз признавались лучшими по результатам исследований, проводившихся в ЮАР.
«Высококлассная команда специалистов BJM Securities, ведущее на рынке аналитическое управление и клиентоориентированный подход идеально вписываются в существующую модель ведения бизнеса и корпоративную культуру «Ренессанс Капитала», - заявил Клиффорд Сэкс. - «Заключение данной сделки ознаменует собой важнейший этап на пути к формированию первой истинно панафриканской инвестиционно-банковской платформы, охватывающей рынки от Кейптауна до Каира».
«Данная сделка – это огромный стратегический шаг вперед для BJM Securities, который позволит бизнесу компании продолжить активный рост и развитие на развивающихся рынках. Мы считаем, что «Ренессанс Капитал» является лучшим партнером для нас благодаря своему уникальному географическому присутствию, духу лидерства и предприимчивости, присущим компании», - прокомментировал Андиле Мазвай (Andile Mazwai), председатель правления BJM Group.