АО «Группа Ренессанс страхование» объявило о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Компания рассчитывает привлечь до 21 млрд рублей.
В состав продающих акционеров, как ожидается, войдут Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО “Холдинг Ренессанс Страхование” (чьими основными бенефициарами являются Борис Алексис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар - Baring Vostok), Laypine Ltd (бенефициар - Александр Абрамов), Bladeglow Limited (бенефициар - Александр Фролов) и Андрей Городилов.
Обыкновенные акции, как ожидается, будут включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Credit Suisse, J.P. Morgan и ВТБ Капитал выступают в качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров. BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, Сбербанк и Тинькофф выступают в качестве совместных букраннеров.
Средства от IPO будут направлены на ускорение развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшие инициативы, связанные с цифровизацией, потенциальные приобретения, повышающие стоимость компании, а также возможный обратный выкуп акций по результатам стабилизации в связи с размещением, отмечается в сообщении. Доля средств, которая может быть направлена на возможную стабилизацию в связи с предложением, составит 15% от его общего размера.
Борис Йордан, Президент и Председатель Совета директоров компании «Ренессанс страхование», заявил:
«Сегодняшнее объявление является не только знаковым событием для «Ренессанс Страхования», но и переломным моментом в истории российского страхового рынка. Стать первым российским страховщиком, акции которого котируются на бирже, полностью соответствует интересам нашей компании, которая стремилась действовать на опережение с самого момента своего основания почти тридцать лет назад. Мы первыми в нашей отрасли осознали потенциал цифровой трансформации и радикально изменили рынок, создав высокотехнологичную, высокоэффективную и высокорентабельную бизнес-модель. Цифровизация стала основным фактором, благодаря которому «Ренессанс страхование» в течение последних нескольких лет демонстрирует более быстрый и прибыльный рост чем рынок в целом, в том числе во время пандемии коронавируса.
Сегодня наш бизнес в значительной степени оцифрован. Мы используем новейшие технологии и инструменты, включая искусственный интеллект и скоринг на основе анализа больших данных, что позволяет нам предлагать «умные» тарифы онлайн, гибко управлять рисками в режиме реального времени и урегулировать страховые случаи в считанные минуты. У нас также есть уникальный API, который позволяет интегрировать наши страховые продукты в экосистемы новых банковских партнеров и маркетплейсов в считанные часы - тогда как при применении других решений на это уходит более месяца -что позволяет нам быстрее и эффективнее расширять возможности дистрибуции. Наша бизнес-модель отличается невероятной гибкостью и масштабируемостью при минимальных дополнительных затратах. Это означает, что мы можем входить в новые быстрорастущие сегменты, такие как страхование транспортных средств для совместного использования, а также в новые для нас регионы в России, где мы видим возможности. Это также позволяет нам выступать в качестве эффективного консолидатора на рынке -- за счет приобретений, увеличивающих стоимость компании.
На протяжении всей нашей цифровой трансформации мы сохранили верность нашему главному принципу – ставить клиента на первое место. Тем самым мы установили новые стандарты качества обслуживания на нашем рынке. Весь путь клиента – от регистрации до урегулирования страховых случаев – может быть пройден в онлайн-режиме и за небольшую долю того времени, которое заняли бы те же процессы у традиционных страховщиков, при этом нет необходимости посещать офис. Сделав страхование доступным и понятным для более чем 4 миллионов наших клиентов, мы без преувеличения можем сказать, что в корне изменили представления населения о страховании в России.
Наша высокопрофессиональная управленческая команда обладает огромным опытом в обеспечении роста и прибыльности, и я хотел бы поблагодарить их за стремление к достижению общей цели и приверженность своему делу. Сегодня «Ренессанс страхование» имеет все возможности для того, чтобы воспользоваться стремительным ростом российского страхового рынка, благодаря стратегическим преимуществам нашей цифровой бизнес-модели, ведущим позициям на рынке и способности быстро и эффективно использовать открывающиеся возможности. Я уверен, что впереди у нас еще много лет роста, и я с нетерпением жду возможности представить историю «Ренессанс страхования» мировому инвестиционному сообществу».