Группа компаний Cbonds опубликовала Рэнкинги организаторов IPO и SPO эмитентов России и СНГ по итогам 2020 года.
В российский Рэнкинг-2020 попали 12 организаторов. Общий объем привлеченных средств составил примерно 5 млрд в долларовом эквиваленте.
По итогам 2020 года Goldman Sachs занял первое место. Инвестбанк принял участие в организации размещений таких компаний, как Детский Мир (17.06.2020; 02.09.2020), Яндекс, HeadHunter, OZON, НЛМК, суммарным объемом - более 1 млрд в долларовом эквиваленте.
VTB Capital занял вторую строчку рэнкинга. Банк привлек в общей сложности 815 млн в долларовом эквиваленте и принял участие в организации размещений таких компаний, как Детский Мир (17.06.2020; 02.09.2020), HeadHunter, Совкомфлот, Аэрофлот*, Самолет, OZON.
На третьем месте - Morgan Stanley, разместивший акции Polymetal International (03.07.2020), Mail.ru Group (28.09.2020; 26.10.2020), OZON, HeadHunter. Общая сумма привлеченных инвестбанком средств достигает 736 млн в долларовом эквиваленте.
На ТОП-3 организаторов российских IPO и SPO приходится 54% от всего привлеченного капитала в 2020 году.
В 2020 году состоялось размещение одного эмитента из СНГ – IPO в Лондоне провела казахстанская fintech-компания Kaspi.kz (1 млрд долларов).
С учетом этой сделки ТОП-3 Рэнкинга России и СНГ выглядит следующим образом:
1. Goldman Sachs (6 эмитентов, 1 081 044 643 долл.)
2. Morgan Stanley (6 эмитентов, 1 069 502 976 долл.)
3.Renaisance Capital (3 эмитента, 821 190 476 долл.)
На ТОП-3 организаторов IPO и SPO приходится 51% от всего привлеченного капитала эмитентами из России и СНГ.
В рэнкинг были включены акции эмитентов России и СНГ, размещения которых (как первичные, так и вторичные) состоялись в период с 01.01.2020 по 31.12.2020. Если организаторов несколько, то общий объем привлеченных в процессе IPO/SPO средств разделен между организаторами пропорционально.
*В Рэнкинге учтена сумма 30 млрд руб. из общей суммы 80 млрд руб. (не учтен общий объем участия со стороны государства в размере 50 млрд руб.)