Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 530,69  (-50,36%)
768,11  (-24,56%)
5 969,34  (+20,63%)
95 284,46  (-2 729,36%)
3 462,33  (+98,67%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

«Роснефть» и ВР создадут СП и обменяются акциями

17.01.2011, Mergers.ru

14 января 2010 года Компания ВР и ОАО «НК «Роснефть» объявили о создании глобального стратегического альянса. Об этом говорится в сообщении одной из крупнейших российских нефтяных компаний. «Роснефть» и ВР договорились о создании совместного предприятия, которое займется геологоразведкой и освоением трёх лицензионных участков – Восточно-Приновоземельские-1, -2, -3. Эти лицензионные участки были переданы «Роснефти» в 2010 г. и занимают общую площадь около 125 000 кв. км. в перспективном районе южной части Карского моря, к востоку от о.Новая Земля. По территории и прогнозным ресурсам этот район сравним с британским сектором Северного моря.

Это историческое соглашение о создании первого крупнейшего партнерства между национальной и международной нефтяными компаниями, основанное на взаимном владении акциями. «Роснефть» получит 5% обыкновенных голосующих акций ВР в обмен на 9,5% своих акций. Обмен акциями, как компонент альянса, закладывает основу для выхода на новые совместные проекты и отражает взаимную уверенность в значительном потенциале роста капитализации обеих компаний.

Обе компании берут на себя обязательство не продавать полученные в результате обмена акции в течение 2 лет с момента совершения сделки. По истечении двухлетнего периода, продажа или иное использование обмениваемых пакетов акций подлежит определенным ограничениям.

Коэффициент обмена акций основан на средневзвешенных ценах акций двух компаний, определяемых на всех биржах, где торгуется существенное количество акций (американских депозитарных расписок и глобальных депозитарных расписок) компаний (в Москве, Лондоне и Нью-Йорке) за период 15 торговых дней, в течение которых биржи были открыты.

ВР согласилась выпустить 988 694 683 обыкновенные акции в пользу «Роснефть» в обмен на 1 010 158 003 обыкновенные акции «Роснефть». Совокупная стоимость акций ВР, выпускаемых для передачи «Роснефть», составляет примерно $7,8 млрд. (по состоянию котировок на закрытие торгов в Лондоне на 14 января 2011 г.). Транзакция подлежит одобрению соответствующими фондовыми биржами и административному согласованию. Ожидается, что она будет завершена в течение нескольких следующих недель.

ВР и «Роснефть» также создадут «Центр арктических технологий» в РФ, который вместе с ведущими российскими и зарубежными исследовательскими институтами, конструкторскими бюро и университетами будет заниматься разработкой и внедрением самых современных технологий и инженерных решений по безопасному освоению углеводородных ресурсов Арктики. Центр намерен использовать опыт ВР, уделяя особое внимание экологии и созданию новейших систем безопасности с учётом рисков работы на морских месторождениях.

Согласно заключенному соглашению, стороны намерены продолжить совместное изучение российской части Арктики с целью оценки запасов углеводородов в районах, расположенных за пределами южной части Карского моря. Компании готовы рассмотреть возможности расширения международного сотрудничества в дополнение к уже существующему партнерству в рамках совместного предприятия в Германии - Ruhr Oel GmbH с долями участия 50/50.

Отечественные и британские нефтегазовые компании давно и успешно сотрудничают. В 1998 году «Роснефть» и BP заключили альянс для проведения поисково-разведочных работ на шельфе Сахалина. С 2006 года компании совместно исследуют перспективы освоения арктического шельфа. По итогам первичного размещения акций «Роснефти» BP стала крупнейшим покупателем её ценных бумаг, стоимость приобретенных акций составила $1 млрд. В октябре 2010 года «Роснефть» достигла соглашения о приобретении 50-процентной доли в компании Ruhr Oel GmbH. Другие 50% в этой компании, владеющей долями в нефтеперерабатывающих заводах в Германии, принадлежат ВР.

«Роснефть» является ведущей нефтедобывающей компанией России. Она производит около 2,4 млн баррелей нефтяного эквивалента и обладает запасами в 15,146 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Компания работает во всех основных регионах России. Прибыль до налогообложения «Роснефть» в 2009 г. составила $8,52 млрд., а суммарная стоимость ее активов по состоянию на 30 сентября 2010 года оценивается в $87,98 млрд.

Компания ВР основана в 1909 году как Anglo-Persian Oil Company, с 1954 года — British Petroleum Company. В 1998 году British Petroleum слилась с American Oil Company (Amoco), образовав BP Amoco, после чего название British Petroleum перестало употребляться. Компания ведёт добычу нефти и газа во многих уголках земли, как на суше, так и на шельфе. BP владеет серьёзными нефтеперерабатывающими и нефтехимическими мощностями, сетью АЗС, выпускает масла под маркой Castrol. BP принадлежат доли в 10 газопроводах и пяти регазификационных терминалах в Северном море. Кроме того, компания владеет 47%-ной долей в газопроводе на Аляске, а также несколькими приемными терминалами для сжиженного природного газа в Мексиканском заливе.

Подразделение компании BPSolar является мировым лидером в производстве и инсталляции фотоэлектрических элементов. BP — один из основных игроков водородной энергетики. Компания строит водородные заправочные станции, поставляет для них водород. Участвует в различных водородных демонстрационных проектах по всему миру. В России компания является совладельцем нефтяной компании ТНК-BP (50 %, другие 50 % принадлежат консорциуму в составе «Альфа-Групп», Access Industries и «Реновы»).

Объём добычи BP в 2005 году составил 1,47 млрд баррелей нефтяного эквивалента (949 млн баррелей нефти и 86,7 млрд м³ газа). Общая численность персонала — 102,9 тыс. человек (2004 г.). Выручка компании за 2005 г. составила $295,2 млрд, чистая прибыль — $26,8 млрд.

Комментарий

Как отметил присутствовавший на церемонии подписания заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Сечин, «международный капитал и российские компании снова готовы вместе реализовывать новые масштабные инвестиционные проекты мирового уровня на территории России, а ведущие российские компании ускоряют свое вхождение в элиту глобальной энергетической отрасли».

Министр энергетики Великобритании Крис Хьюн, присутствовавший на подписании, заявил: «Британское правительство приветствует стратегическое партнерство между ВР и «Роснефтью». Это принципиально новый вид сделки между двумя крупнейшими нефтяными компаниями. Россия, обеспечивающая 20% от суточной добычи газа и около 13% мировой добычи нефти, играет ключевую роль в глобальной энергетике. Инициатива по разработке новых источников нефти и газа является положительной новостью как для Европы и Великобритании, так и для всего мира, в том числе - в сфере энергетической безопасности. Российские нефть и газ будут играть стратегически важную роль в обеспечении топливом мировой и европейской экономики».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст