«Роснефть» подписала соглашения по привлечению двух кредитов от 15 международных банков на общую сумму $16,8 млрд на финансирование покупки 50% ТНК-BP у BP. Эта сумма практически полностью покроет денежную часть сделки: «Роснефть» еще в октябре предложила за долю британской компании $17,1 млрд деньгами и 12,84% собственных акций. «Роснефть» привлекает $12,7 млрд на два года, а еще $4,1 млрд — на пять лет.
Среди кредиторов — Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, JPMorgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale и Unicredit Bank. Соглашения с банками были заключены на «выгодных условиях», общая ставка по кредитам — меньше 3% годовых (с учетом LIBOR).
В ноябрьском проспекте «Роснефть» сообщала, что банки могут кредитовать ее на сумму до $30 млрд. Банки по-прежнему готовы предоставить эту сумму, а неиспользованные кредитные лимиты остаются на вторую сделку — с консорциумом ААР («Альфа-групп» — Access Industries — «Ренова»), владеющим оставшимися 50%.
За долю ААР «Роснефть» должна заплатить $28 млрд, также обоим совладельцам ТНК-BP компания заплатит проценты, начисляемые с момента подписания предварительных соглашений, поэтому общая денежная часть обеих сделок может превысить $46 млрд. Сделка с ААР может частично финансироваться за счет кредитов трейдеров под залог будущих поставок, так госкомпания может привлечь до $10 млрд. 24 февраля «Роснефть» как раз согласовала с Glencore и Vitol основные условия пятилетних контрактов с предоплатой на поставку до 67 млн т нефти.
ТНК-ВР является одной из ведущих нефтяных компаний России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании BP в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). ВР и ААР пока ещё владеют компанией ТНК-ВР на паритетной основе. Акционерам ТНК-ВР также принадлежит около 50% акций нефтяной компании «Славнефть».
ТНК-ВР — вертикально интегрированная нефтяная компания, в портфеле которой ряд добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий в России и Украине. Добывающие активы компании расположены, в основном, в Западной Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область), Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-Уральском регионе (Оренбургская область). По критериям SEC LOF (без учета срока действия лицензий) совокупные доказанные запасы консолидированных дочерних предприятий Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года составили 9,115 млрд барр. н. э.