АФК «Система» сообщила о продаже «Роснефти» 100% акций дочерней нефтесервисной компании «Таргин». Сумма сделки — до 4,1 млрд. руб. «с возможностью корректировки по результатам проведения due diligence актива».
Президент АФК Михаил Шамолин назвал продажу «логичным шагом», соответствующим стратегии «Системы» по «оптимизации инвестиционного портфеля с акцентом на перспективные проекты и отрасли экономики, в которых корпорация обладает значительной экспертизой».
В свою очередь «Роснефть» сообщила, что сделка направлена «на повышение потенциала собственного нефтесервисного подразделения», парк буровых компании увеличится на 19%, а количество бригад по ремонту скважин — на 30%.
«Таргин» создан на основе нефтесервисных активов «Башнефти» и исторически был ее основным подрядчиком по бурению. Эти активы в 2013 году нефтекомпания передала материнской АФК «Система» за 4 млрд. руб.
Сейчас в портфеле «Таргина» осталось около 70% заказов «Башнефти», которая 12 октября в ходе приватизации перешла под контроль «Роснефти».
Вслед за этим глава «Роснефти» Игорь Сечин выразил недовольство сделкой 2013 года: «Скажем, есть подрядчики, которые были выведены из состава “Башнефти”. При оценке этих активов в 8 млрд. руб. они выведены были почему-то за 4 млрд. руб.».
«Сделка была проведена по рыночной цене, определенной независимым оценщиком с соблюдением всех корпоративных процедур и одобрением исключительно независимыми директорами»,— парировали в АФК.
Тем не менее компании договорились о возврате нефтесервиса в периметр нефтекомпании: в декабре ФАС получила ходатайство «Роснефти» о покупке «Таргина».
По словам Карена Дашьяна из Advance Capital, за 2016 год «Таргин» ожидает выручку более 30 млрд руб. против 25 млрд. руб. в 2015 году, EBITDA — около 4,5 млрд. руб. В конце ноября «ВТБ Капитал» оценивал «Таргин» свыше 10 млрд. руб.