«Роснефть» привлекла $22 млрд. на приобретение активов «ЮКОС»

20.03.2007, Mergers.ru

15 марта 2007 года состоялось внеочередное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» на котором единогласно было принято решение об одобрении крупных сделок, связанных с привлечением НК «Роснефть» кредита в объеме до $13 млрд. и предоставлением ею поручительства за ООО «РН-Развитие» («Роснефть» косвенно владеет 100% долей), привлекающее кредит в размере до $9 млрд., говорится в сообщении «Роснефть».

Кредиты привлекаются с целью финансирования приобретений профильных активов в Российской Федерации и за рубежом, в т.ч. в рамках аукционов по продаже активов НК «ЮКОС». Организаторами кредитов выступили ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Кредиты на $13 млрд. и $9 млрд. выданы на срок до 12 и до 18 месяцев соответственно. Оба кредита предоставлены под процентную ставку LIBOR плюс 0,25%-0,5%, в зависимости от окончательного срока выплаты.

«Роснефть» – одно из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса России. Согласно предварительным данным, по итогам 2006г. подразделениями компании будет добыто 80,6 млн. т. нефти и газового конденсата. Добыча газа по компании составит 13,625 млрд. куб. м. По итогам 2006г. компания переработает на российских НПЗ 24,025 млн. т. сырья, объем переработки на собственных НПЗ составит 10,808 млн. т.нефти. Доказанные запасы нефти составляют 2,05 млрд. т., доказанные запасы газа — 691 млрд. куб. м. Общая выручка за 9 мес.2006г. выросла на 50,6% до $25,521 млрд., чистая прибыль (до доли прочих акционеров, скорректированная на прибыль от реализации ЗАО «Севморнефтегаз») выросла на 1,6% до $3,027 млрд.

Комментарий

Комментируя решения Совета директоров, президент «Роснефти» Сергей Богданчиков сказал: «В настоящее время «Роснефть» имеет существенный дисбаланс между объемами добычи нефти и мощностью нефтеперерабатывающих заводов, поэтому мы заинтересованы в участии в аукционах по продаже активов НК «ЮКОС». С успешным привлечением $22 млрд., мы завершили важный этап подготовки к аукционам и готовы к конкуренции. В процессе подготовки и участия в торгах, как и всегда, наши решения будут основываться на принципах экономической целесообразности, создания максимальной стоимости для акционеров и обеспечения устойчивого, долгосрочного развития».

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

«Роснефть» привлекла $22 млрд. на приобретение активов «ЮКОС»

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: