По данным газет «Ведомости» и «Коммерсант», индийская Essar Oil все же перешла под контроль пула российских компаний. «Роснефть» закрыла сделку по покупке 49,13% индийской Essar Oil Limited (EOL) у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней компаний, говорится в сообщении нефтяной компании.
Параллельно о финализации сделки по приобретению 49,13% EOL объявил консорциум международных инвесторов, состоящий из Trafigura и United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича.
Стоимость сделок в сообщении не раскрывается, уточняется только, что ценовые параметры «соответствуют ранее подписанным обязывающим документам». Остальные акции сохранят за собой нынешние владельцы — братья Шаши и Рави Руйя. В совет директоров Essar Oil войдут представители от каждого акционера, от менеджмента Essar Oil, а также независимые директора.
«Роснефть» «приобрела долю в высокотехнологичном НПЗ, обладающем всей необходимой инфраструктурой (мощность – 20 млн т, индекс Нельсона – 11,8, глубина переработки – 95,5%)», тем самым «создана платформа для дальнейшего развития международного трейдинга: выхода на высокопремиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии», говорится в сообщении управления информационной политики компании. «Роснефть» констатировала, что успешно вышла на быстрорастущий рынок Индии.
О вхождении «Роснефти» в капитал Essar Oil стороны договорились в июле 2015 года. Кроме того, «Роснефть» заключила с Essar 10-летний контракт на поставку 100 млн т российской нефти для переработки на НПЗ в г. Вадинар (Индия).
Для сделки Essar Group провела делистинг Essar Oil с помощью кредита от ВТБ на $330 млн. Совет директоров «Роснефти» одобрил сделку по покупке 49% акций индийской EOL 13 октября 2016 года.
Эта компания владеет вторым по величине НПЗ в Индии, имеет доступ к глубоководному порту, который может принимать сверхбольшие танкеры VLCC. EOL также владеет сетью АЭС в Индии (2,7 тыс. станций). Еще 49% EOL купил консорциум инвесторов (европейский сырьевой трейдер Trafigura, группа United Capital Partners Ильи Щербовича). Ранее 100% бизнеса EOL оценивалось в $12,9 млрд.
Сначала сообщалось, что стороны собирались закрыть сделку до конца 2016 г., затем – в I квартале 2017 г.
В ноябре 2016 года сделка по покупке «Роснефтью» индийского НПЗ Essar была близка к срыву: на актив поступила еще одна заявка — со стороны компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
10 мая 2017 г. первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров заявил, что сделка должна быть завершена до конца текущего квартала. Затем СМИ сообщало, что и июнь под сомнением, а затягивается сделка из-за долгов индийской компании.
Близкие к переговорам источники говорят, что сделку еще не одобрили шесть индийских кредиторов Essar. Эта компания задолжала около $500 млн. государственным банкам и финансовым организациям.
Главный исполнительный директор Игорь Сечин, комментируя закрытие сделки, отметил, что с этого дня «начинается новый этап в жизни EOL».
«Совместно с нашими партнерами мы намерены существенно повысить финансовые показатели предприятия и в среднесрочной перспективе одобрить стратегию по развитию активов, – пообещал он.
– Закрытие сделки знаменательно и для «Роснефти» – компания вышла на высокоперспективный и быстрорастущий рынок АТР. Приобретение доли в НПЗ Вадинар создает уникальные синергетические возможности с существующими активами «Роснефти» и будет способствовать росту эффективности поставок в другие страны региона».
Основатель Essar Шаши Руйа заявил, что для Essar «закрытие этой знаменательной сделки открывает новую фазу роста по всему портфолио нашего бизнеса, что означает и значительные перспективы для стабильного развития Индии».
Более половины от перерабатываемого на НПЗ в Вадинаре сырья — тяжелая латиноамериканская нефть. Конфигурация НПЗ — одна из наиболее технологически сложных в Азиатско-Тихоокеанском регионе и имеет перспективы по расширению для развития нефтехимического производства.
Наличие всей необходимой инфраструктуры (в периметр сделки вошли глубоководный порт, нефтяной терминал и электростанция), а также доли в добычных проектах в Венесуэле и заключенные поставочные контракты с PDVSA позволят «Роснефти» получить значительную операционную синергию и усилить экономическую эффективность деятельности НПЗ, подчеркивает НК. Еще одним источником синергии станут кросс-поставки нефтепродуктов на рынки АТР.
EOL также владеет розничной сетью из более чем 3,5 тыс. заправочных станций по всей Индии (под брендом Essar). «Наличие данного канала реализации повышает операционные и финансовые показатели актива благодаря стабильно растущему внутреннему спросу и выбранной стратегии розничной экспансии»,— отмечает «Роснефть».