По данным газет «Ведомости» и «Коммерсант», «Роснефть» закрыла сделку по по продаже 15% акций АО «Ванкорнефть» индийской компании ONGC Videsh Limited. Базовая цена сделки - $1,27 млрд и соответствует $3,4 в расчете на один баррель запасов углеводородов.
«Роснефть» отметила, что сохраняет за собой ключевую долю в проекте и будет осуществлять свою деятельность через компанию-оператора «РН-Ванкор».
ONGC Videsh привлекла бридж-кредит на $1,2 млрд до появления долгосрочного финансирования у синдиката банков, включая Citi, DBS, Mizuho, Standard Chartered и др., для покупки у «Роснефти» 15% «Ванкорнефти». Кредит будет выдан на девять месяцев под 1,3% годовых.
Это первая из целого ряда возможных сделок по продаже миноритарных долей в «Ванкорнефти» индийским компаниям. Соглашение с ONGC было подписано в сентябре прошлого года, затем уже в этом марте с индийцами было подписано соглашение о возможном увеличении их доли еще на 11%, в результате чего ONGC может получить блокпакет в «Ванкорнефти».
Также в марте «Роснефть» договорилась об основных условиях продажи с консорциумом Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources (BPRL), который претендует на 23,9% «Ванкорнефти». В случае закрытия этих сделок индийские инвесторы получат около 49,9% акций «Ванкорнефти».
До этого еще в 2014 году «Роснефть» пыталась договориться о продаже миноритарной доли в «Ванкорнефти» с китайской CNPC (было рамочное соглашение о продаже 10%), но окончательно согласовать сделку не удалось.
Продажа долей индийцам должна быть согласована российскими регуляторами, в частности, правительственной комиссией по иностранным инвестициям (разрешение комиссии на выкуп ONGC 15-процентной доли в «Ванкорнефти» получено в апреле).
«Ванкорнефть» — одно из крупнейших введенных за последние годы месторождений в России и второе по величине добывающее предприятие «Роснефти». Проект оценен в $3,4 на баррель запасов углеводородов (по 2P методологии PRMS).
Ванкор был открыт в 1988 году, начальные извлекаемые запасы нефти на начало 2014 года составляли 500 млн тонн нефти и конденсата, газа — 182 млрд кубометров.
В кластер (17 участков) также входят Сузунское, Тугульское и Лодочное месторождения (ЗАО "Ванкорнефть" — их оператор); их запасы оцениваются в 361 млн. тонн нефти и конденсата и 138 млрд кубометров газа. Добыча началась в 2009 году (пока добыто 85 млн тонн нефти и конденсата).
Добыча в 2015 году составила 22 млн тонн нефти и 8,71 млрд кубометров газа.