Softline покупал акции Crayon в течение трех месяцев, объяснил представитель российского IT-холдинга. На основе данных Thomson Reuters, весь пакет акций мог обойтись Softline примерно в $12 млн. исходя из средней за период покупки стоимости бумаг.
Вице-президент по инвестициям группы компаний Softline Елена Волотовская отказалась назвать сумму сделки, но подтвердила, что компания заплатила больше $10 млн. собственных средств.
Для совершения этой сделки Softline в большей степени использовал собственные средства, но еще несколько небольших соинвесторов с рынка привлек координатор сделки ITI Capital, уточнил управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко (фонд является акционером ITI Group).
Crayon – норвежская компания, которая предоставляет разные, в том числе облачные, IT-сервисы. Выручка Crayon выросла на 21% до $890,6 млн. в 2017 г., следует из годового отчета компании. За тот же период компания получила $6,2 млн. убытка – на 68% больше, чем годом ранее, указано в отчете.
Crayon Group обладает уникальной экспертизой в области SAM (software asset management), объясняет Волотовская причину покупки.
Это услуга управления лицензиями на софт как активом предприятия, рассказывает руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud» Никита Дергилев, и в итоге Softline решает сразу две задачи: входит на рынок страны по понятной для себя модели инвестирования в местного игрока, а параллельно заимствует у него необходимую экспертизу.
У многих компаний и корпораций сейчас есть проблема – слишком много разрозненных IT-решений от разных вендоров, отмечает генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова. Нужно управлять, консолидировать и интегрировать все эти решения в единый IT-ландшафт, поэтому рынок SAM будет расти, утверждает она.
У Softline также есть собственный набор решений SAM, вспоминает Парменова, и, интегрируя его с норвежским разработчиком, они смогут конкурировать с аналогичными сервисами не только в России.
Softline хочет масштабировать эту экспертизу Crayon на свои целевые развивающиеся рынки – в Азии и Латинской Америке, подтверждает Волотовская.
Привлечение этой экспертизы позволит существенно нарастить высокомаржинальную часть бизнеса (IT-услуги) и в среднесрочной перспективе увеличить чистую маржу на 1–1,5% по всему обороту Softline, подсчитывает Волотовская.
Да и в следующие пять лет глобальный рынок IT-услуг будет консолидироваться, уверена она, и Softline хочет активно в этом участвовать.
10% – это небольшая доля в компании, которая приносит минимальный риск при инвестициях, отмечает Парменова, зато Softline, возможно, удастся ввести своего представителя в совет директоров Crayon и в итоге, при обозримых финансовых рисках, получить прибыль и расширить свой портфель предложений.