По данным газеты «Коммерсантъ», уход иностранных банков из России продолжается: вслед за бельгийской KBC, испанским Santander и шведским Swedbank о планах продать российский бизнес объявил британский Barclays, а нидерландский Rabobank попросту закрывает свою «дочку». Иностранные игроки выбрали неудачное время для инвестиций в России: покупка Barclays небольшого «Экспо-банк» незадолго до кризиса была признана самой дорогой сделкой по выходу иностранных игроков на российский банковский рынок, однако впоследствии конъюнктура изменилась, сделав стратегии иностранных «дочек» неконкурентными.
Группа Barclays хочет реализовать актив до конца этого года. С 15 февраля группа начинает вести переговоры с потенциальными покупателями, вопрос цены будет определяться в процессе обсуждения. Самое главное для иностранных акционеров репутационно правильно выйти из России. После продажи банка в России останется работать Barclays Capital, который оказывает инвестиционные услуги. «Такое решение связано с тем, что в новой стратегии группы не нашлось места для коммерческого банка»,— объявил глава российского «Барклайс-банк» Николай Цехомский, пояснив, что это связано с ужесточением регулирования банков на западных рынках.
Barclays приобрел «Экспо-банк», замыкающий первую сотню российских банков, за $745 млн, с коэффициентом 4 к капиталу в начале 2008 года. Сделка стала самой дорогостоящей среди других приобретений иностранцами российских банковских активов.
Так, «Росбанк» был куплен французской группой Societe Generale c коэффициентом 3,3 к капиталу, «Абсолют-банк» был приобретен бельгийской KBC с коэффициентом 3,8 к капиталу, «Юниаструм» — с мультипликатором 3,1. Столь высокий коэффициент продажи был обусловлен сильными конкурентными позициями «Экспо-банк» в процессинговом и эквайринговом бизнесе. В декабре 2008 года года «Экспо-банк» получил новое наименование — «Барклайс-банк».
«Барклайс-банк» занимает не более 1% в активах британской группы (около £400 млн). На 1 января 2011 года «Барклайс» занимал 105-е место по размеру активов (27,37 млрд руб.) и 88-е место по размеру капитала (4,98 млрд руб.). Решение о прекращении российского бизнеса британская финансовая группа принимает повторно: в кризис 1998 года Barclays закрыл российское подразделение, потеряв около £250 млн.
Купив «Экспо-банк», британские акционеры долго не могли определиться с его стратегией: рассматривался вариант развития на его базе универсального банка, затем — розничного, позже было решено сосредоточиться на премиум-сегменте. В 2010 году британские акционеры решили поменять менеджерский состав «дочернего» банка: председателем правления стал бывший финансовый директор ВТБ Николай Цехомский. Ему и другим менеджерам пришлось исправлять финансовые результаты банка, полученные в кризисный период.
Притом что материнская структура тратила на российский актив значительные средства (в 2009 году в капитал российской «дочки» было внесено 4,3 млрд руб. для компенсации убытков, в 2010 году — еще 496 млн руб.), качество кредитного портфеля банка в кризис резко упало: в 2010 году доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле достигала 30% по РСБУ, а в розничном — 14%. Порядка 30-40% корпоративных кредитов в кризис пришлось реструктурировать, часть из них впоследствии была списана. Это позволило решить проблемы, но частично.
Банк был зарегистрирован в 1994 году под именем «Искол-Банк». В 1997 году был переименован в «Экспобанк». По состоянию на 31.12.2005 г. конечными бенефициарами банка являлись в равных долях Андрей Вдовин и член Совета директоров Кирилл Якубовский (по 50%). Основатели золотодобывающей компании Peter Hambro Mining (основной актив которой — крупный клиент банка ОАО «Покровский рудник») британец Питер Хамбро и россиянин Павел Масловский имели опционы на покупку 50% долей (по 25%) со сроком исполнения в любой день до 31.12.2010 г.
3 марта 2008 года было объявлено о покупке 100% долей «Экспобанк» британским Barclays Bank за $745 млн. с коэффициентом 4 к капиталу. Считается, что столь значительная премия к капиталу обоснована сильными конкурентными позициями «Экспобанк» в процессинговом и эквайринговом бизнесе. В декабре того же года российская кредитная организация получила новое наименование — ООО «Барклайс Банк».
В настоящее время ООО «Барклайс Банк», часть всемирной Группы Barclays, предлагает розничные и коммерческие банковские услуги, кредитные карты, а также услуги в управлении крупным частным капиталом. «Барклайс Банк» - эмитент карт платежных систем VISA и MasterCard - является одним из лидеров российского эквайрингового бизнеса. За успешное развитие данного направления в декабре 2007 года Банку была присуждена Национальная премия «Компания года».
Банк входит в пятерку самых динамично развивающихся банков России в период с 2003 по 2007 год (по данным РБК рейтинг), в десятку ведущих российских банков, осуществляющих операции с золотом. 1 500 сотрудников Банка обслуживают порядка 400 000 клиентов и партнеров в более чем 20 отделениях и офисах в городах России. Клиенты Банка имеют доступ к широкой сети многофункциональных банкоматов из 400 устройств.
«Пожалуй, британская группа чрезмерно оптимистично оценила сам приобретаемый актив и будущие перспективы российского рынка,— рассуждает руководитель проектов департамента консультирования и сопровождения процедур покупки и продажи банков консалтинговой группы «НЭО Центр» Евгений Трусов.— Несмотря на то, что российский банковский сектор уже выходит из кризисного состояния, акценты в бизнесе, которые ставили для себя многие иностранцы, в том числе Barclays, не оправдались». В результате, продолжает эксперт, акционеры поняли, что инвестиции не приносят прибыли и не оправдаются еще долго.
Выручить потраченные на покупку «Экспо-банк» средства, Barclays вряд ли удастся. «Максимум, сколько может сейчас стоить российский «Барклайс Банк»,— 1,5-1,6 к капиталу, ведь даже ТКБ и «Банк Москвы» стоят на уровне 2-2,2,— уточняет господин Трусов.— При этом Barclays хочет продать банк инвестору с безупречной репутацией и в довольно короткие сроки, что при невысоком спросе на российские банки может привести к тому, что сделка не состоится».