Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 885,87  (-1,37%)
1 128,95  (+1,66%)
6 439,32  (-27,59%)
111 167,34  (+1 375,99%)
4 586,92  (+234,50%)
68,80  (+1,07%)
Источник Investfunds

«Ростелеком» может купить 61,5% IT-аутсорсера Maykor

16.05.2016, Mergers.ru
В четверг - 12 мая 2016 года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку «Ростелекомом» 61,5% компании Maykor, которая занимается IT-аутсорсингом.

О готовящейся сделке стало известно в ноябре 2015 г. Близкие к сторонам переговоров источники объясняли продажу финансовыми проблемами Maykor.

Одна из его «дочек» – «ЦРТ сервис» – победила в закрытом аукционе МВД, получила аванс на 2,1 млрд руб. и разместила эту сумму в банке «Российский кредит», рассказывают они; МВД сочло, что работы выполнены ненадлежащим образом, и потребовало вернуть аванс, но «Российский кредит» обанкротился.

В сентябре 2015 г. МВД подавало иск к «ЦРТ сервису» на сумму 2,1 млрд руб. В конце марта 2016 г. Арбитражный суд Москвы на закрытом судебном заседании принял сторону «ЦРТ сервиса». Месяц спустя МВД подало апелляцию.

С 2013 г. в Maykor вошли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и фонд CapMan Russia II. Тогда они называли Maykor лидером IT-аутсорсинга в России. Предположительно, вложив $100 млн, инвесторы получили пакет размером 20–25%.

Человек, участвовавший в переговорах, в ноябре сообщал, что обсуждался выкуп дополнительного выпуска акций. Об этом слышал и знакомый с акционерами Maykor источник. Выхода кого-то из нынешних акционеров при этом не предполагается.

В будущем доля «Ростелекома» может вырасти до 100% за счет опциона, рассказывает источник, близкий к переговорам. Об опционе знает и человек, знакомый с акционерами Maykor. По его словам, опцион оправдан: после вхождения госоператора в капитал компании она вполне может подорожать.

 

Комментарий
Аналитик Газпромбанка Сергей Васин оценивает весь Maykor в сумму от 4 млрд до 6 млрд руб. (таким образом, одобренная ФАС доля может стоить от 2,46 млрд до 3,7 млрд руб.). Знакомый с акционерами Maykor сообщил, что сумма сделки близка к долгу перед МВД.