По данным газеты «Коммерсантъ», «Сбербанк» определился со схемой интеграции своего инвестиционно-банковского (IB) подразделения с «Тройка Диалог». Предполагается, что после официального завершения сделки IB-бизнес будет консолидирован на базе инвестиционной компании. Его руководителем станет выходец из «Тройка Диалог» Игорь Сагирян, который сейчас занимает аналогичную должность в инвесткомпании.
Основными бизнес-направлениями также продолжат руководить топ-менеджеры инвесткомпании. На посты заместителей выдвинуты управляющий директор «Тройка Диалог» Микаэль Жибо (будет курировать финансирование на рынках акционерного капитала) и управляющий директор «Тройка Диалог» Павел Соколов (финансирование на рынках долгового капитала).
Кроме того, в рамках инвестиционно-банковского управления будет выделено отдельное направление по развитию инфраструктурных и государственных проектов. Его возглавит Саид Баткибеков, занимающий сейчас аналогичную должность в «Тройка Диалог». Исключением станет направление M&A, которое возглавит нынешний глава управления корпоративных финансов «Сбербанк» Оскар Рацин.
Напомним, что «Сбербанк» сообщил о приобретении «Тройка Диалог» 11 марта, подписав соглашение о намерениях с акционерами инвесткомпании. Общая сумма сделки составит $1 млрд плюс дополнительные выплаты, исходя из ежегодной прибыли инвесткомпании за два последующих года.
Подписание юридически обязывающих документов по сделке намечено на середину мая. Полноправным владельцем «Тройка Диалог», согласно планам, «Сбербанк» станет в середине четвертого квартала 2011 года, после получения разрешений регуляторов на изменение структуры собственности.
«Тройка Диалог» – ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы.
В группу также входят управляющая компания «Тройка Диалог», банк «Тройка Диалог», Troika Capital Partners, занимающаяся прямыми инвестициями. Помимо Москвы «Тройка Диалог» представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алма-Ате.
ИК «Тройка Диалог» имеет статус финансового консультанта. Также инвестиционная компания вправе осуществлять деятельность биржевого посредника по совершению фьючерсных и опционных сделок на основании Лицензии биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации. Акционерами Troika Dialog Limited являются Standard Bank Group Limited (36,427%) и партнерство из 130 сотрудников во главе с Рубеном Варданяном (63,573%).
«Для нас это знаковая сделка, которая даст уникальные возможности для дальнейшего развития бизнеса», - Рубен Варданян, глава «Тройка Диалог», комментируя продажу 100% акций компании «Сбербанк», март 2011 года.
По мнению экспертов, занятие руководящих постов в объединенном IB-управлении выходцами из «Тройка Диалог» вполне закономерно. «Структура сделки изначально предполагала, что возглавлять «Тройка Диалог» до окончательного завершения интеграции в 2013 году будет Рубен Варданян и приоритет в назначения на топовые должности будет именно у него,— напоминает партнер TopContact Executive Search Артур Шамилов.— Список кандидатов свидетельствует о том, что стороны придерживаются этих договоренностей».
По его мнению, тот факт, что кандидатом на роль главы одного из основных направлений, M&A, выбран топ-менеджер «Сбербанк», говорит о стремлении сторон скорейшей интеграции бизнеса и готовности к преемственности со стороны «Тройка Диалог».