18.12.2006,
M&A Agency
В начале 2004г. появилась информация об интересе компании «Русский Алюминий» /«Русал» к «Бокситогорский глинозем»/БГ (140 тыс.т глинозема в год, Ленинградская обл.). Гендиректор «Русал» Александр Булыгин объявил о желании своей компании получить лицензию на разработку трех участков в районе Североонежского бокситового месторождения в Архангельской обл. (сырье использует БГ).
В марте 2004г. «Русал» заявил о своем интересе к продаже 65% акций Aluminium Partners of Jumaica/Alpat (Ямайка, производство бокситов и глинозема, 1,6 млн.т в год). Продажа осуществляется в рамках банкротства Kaiser Aluminium Group (владелец 65% акций). 35% акций Alpat принадлежат норвежской Hydro Aluminium (Norsk Hydro). Российская компания готова была купить 65% Alpart за $237 млн., при том, что в начале 2004г. швейцарский трейдер Glencore предложил $160 млн.
20 апреля 2004г. «Русал» стал победителем аукциона по продаже 65% акций Alpart. В ходе торгов выросла с $215 млн. до $295 млн. Вскоре РУСАЛ поднял цену ещё на $11,2 млн. 26.04.04 суд по делам банкротства штата Делавер (США) утвердил соглашение между «РусАл» и Kaiser о покупке складских запасов и 65% акций Alpart за $306,2 млн.
26 мая 2004г. норвежская Norsk Hydro объявила, что намерена воспользоваться своим приоритетным правом выкупа 65% акций ямайского глиноземного предприятия Alpart на условиях, утвержденных 26.04.04 судом плюс дополнительные расходы. Эти акции Norsk Hydro планирует продать швейцарскому трейдеру Glencore. Оставшиеся 35% акций Alpart Norsk Hydro планирует сохранить за собой. 03.06.04 суд по банкротствам штата Делавэр в США решил, что Kaiser должен совершить сделку по продаже пакета акций Alpart норвежской Hydro.
В июне 2004г. «Русал» участвовал в аукционе по продаже контрольного пакета акций Aluminum Smelter Company of Nigeria/Alscon (Нигерия, простаивает в связи с банкротством, мощность - 195 тыс. т первичного алюминия в год). В результате торги выиграл консорциум Daewoo (Южная Корея) и BFI Group (Нигерия).Победитель предложил $410 млн., а «Русал» около $205 млн.
В конце июля 2004г. «Русал» возобновил переговоры с правительством Нигерии о покупке Alscon. Ранее выявленный победитель не внёс до 08.07.04 предусмотренный условиями конкурса депозит в $41 млн. Правительству Нигерии принадлежит 91,06% акций Alscon. Остальные акции принадлежат Forrestaal AG (7,5%) и Alcoa (0,94%).
8 ноября 2004г. американский суд по банкротствам штата Дэлавер одобрил сделку по покупке компанией «РусАл» 20% акций австралийского глиноземного завода Queensland Alumina/Queensland у Kaiser Aluminium. Напомним, что 28.10.04 РусАл сообщил о победе на аукционе по продаже 20% акций Queensland (мощность — 3,65 млн.т.глинозема в год). Сумма сделки составила $401 млн., кроме того «РусАл» взял на себя долг Кaiser Aluminium в размере $60 млн. Завершить сделку планируется в течение 1кв. 2005г.
В середине ноября 2004г. было объявлено о начале сделки по продаже акций БГ в пользу компании «Русал». Планируется закрыть сделку до 27.12.04 (дата внеочередного собрания акционеров БГ, на котором планируется переизбрать совет директоров). В «Русал» подтвердили, что с нынешними акционерами БГ подписан договор о покупке акций.
В конце ноября 2004г. появилась информация о намерении «Русал» участвовать в приватизации «Таджикский алюминиевый завод» и инвестировать в окончание строительства 2 новых корпусов для увеличения мощности завода на 100 тыс. т. алюминия в год. Кроем того, компания разрабатывает проект строительства алюминиевого завода мощностью 200 тыс. т. алюминия в год в Хатлонской обл. Таджикистана с общими инвестициями $600 млн. и сроком сдачи в 2013г.
В конце ноября 2004г. из Австралии пришло сообщение отом, что «Русал» является одним из претендентов на крупнейшее австралийское месторождение бокситов Аурукун одновременно с BHPBilliton, Alcan, Alcoa, Aluminum Corp. of China, Rio Tinto и Mitsubishi Corp.
РусАл создан в марте 2000г. и входит в тройку мировых лидеров по производству первичного алюминия. На его долю приходится 75 % российского первичного алюминия и 10 % мирового. Объем производства за 9 мес. 2004г. составил 2,2 млн.т. алюминия (вкл. полуфабрикаты), 3,6 млн.т. бокситов, 2,3 млн.т. глинозёма. Выручка в 2003 г. составила $4,5 млрд. 75% акций принадлежит акционерам компании «Базовый Элемент».