Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'26
61
2 640
IV кв.'25
106
8 273
III кв.'25
101
2 643

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Росхим Газпром нефтехим Салават
3 350
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
S8 CapitalAquarius
1 000

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 598,20  (-27,49%)
1 144,01  (-17,57%)
7 473,47  (+27,75%)
77 505,21  (+911,40%)
2 127,32  (+35,86%)
103,54  (+0,96%)
Источник Investfunds

«Русснефть» увеличила долю привилегированных акций до 25%

18.08.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», «Русснефть» в рамках допэмиссии разместит 15 683 привилегированные акции и одну обыкновенную, говорится в анкете выпуска на сайте Национального расчетного депозитария, номинал акций – 1 000 руб.

Сейчас уставный капитал «Русснефти» состоит из 147 069 обыкновенных акций и 33 333 префов, после размещения он увеличится на 8,6%, а доля префов в уставном капитале достигнет 24,99%. Оба выпуска ЦБ зарегистрировал во вторник - 9 августа 2016 года, их параметры тогда не раскрывались.

В этом году компании Михаила Гуцериева (контролирующий владелец «Русснефти») конвертируют в общей сложности $1,15 млрд долга «Русснефти» в ее акции: в I квартале $154 млн долга в акции конвертировала GCM Global Energy, летом – $836 млн Belyrian, остается еще $164 млн, говорилось в отчетах агентства Moody’s.

В результате конвертации всех долгов перед компаниями Гуцериева в акции пакет трейдера Glencore размоется с 46 до 25%, говорилось в отчетах. Соответственно, доля компаний Гуцериева вырастет до 75%.

Человек, знакомый с ходом размещения, сказал, что допэмиссия проводится как раз для конвертации долга компании перед акционерами в акции. Займы, полученные ранее от акционеров, были направлены на погашение долгов перед банками. Завершение этого процесса (конвертации) ожидается в ближайшее время, знает информированный источник.

В случае замещения всех долгов связанным сторонам акционерным капиталом «Русснефть» останется должна только банку ВТБ $1,3 млрд, получится, что в течение этого года долг сократился примерно на $1 млрд – это сделает компанию более привлекательной в преддверии IPO, говорит вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев.

«Русснефть» планирует разместить на Московской бирже до 10% акций и выручить за них $400–500 млн, рассказывал Гуцериев.