По данным газеты «Ведомости», «Русснефть» в рамках допэмиссии разместит 15 683 привилегированные акции и одну обыкновенную, говорится в анкете выпуска на сайте Национального расчетного депозитария, номинал акций – 1 000 руб.
Сейчас уставный капитал «Русснефти» состоит из 147 069 обыкновенных акций и 33 333 префов, после размещения он увеличится на 8,6%, а доля префов в уставном капитале достигнет 24,99%. Оба выпуска ЦБ зарегистрировал во вторник - 9 августа 2016 года, их параметры тогда не раскрывались.
В этом году компании Михаила Гуцериева (контролирующий владелец «Русснефти») конвертируют в общей сложности $1,15 млрд долга «Русснефти» в ее акции: в I квартале $154 млн долга в акции конвертировала GCM Global Energy, летом – $836 млн Belyrian, остается еще $164 млн, говорилось в отчетах агентства Moody’s.
В результате конвертации всех долгов перед компаниями Гуцериева в акции пакет трейдера Glencore размоется с 46 до 25%, говорилось в отчетах. Соответственно, доля компаний Гуцериева вырастет до 75%.
Человек, знакомый с ходом размещения, сказал, что допэмиссия проводится как раз для конвертации долга компании перед акционерами в акции. Займы, полученные ранее от акционеров, были направлены на погашение долгов перед банками. Завершение этого процесса (конвертации) ожидается в ближайшее время, знает информированный источник.
В случае замещения всех долгов связанным сторонам акционерным капиталом «Русснефть» останется должна только банку ВТБ $1,3 млрд, получится, что в течение этого года долг сократился примерно на $1 млрд – это сделает компанию более привлекательной в преддверии IPO, говорит вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев.
«Русснефть» планирует разместить на Московской бирже до 10% акций и выручить за них $400–500 млн, рассказывал Гуцериев.