Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 885,87  (-1,37%)
1 128,95  (+1,66%)
6 439,32  (-27,59%)
111 373,93  (+178,42%)
4 569,53  (-12,54%)
68,80  (+1,07%)
Источник Investfunds

СМАРТС сможет продать три актива, находившихся под арестом по ходатайству МТС

21.09.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», «Телеком-Поволжье» (входит в группу МТС) приобрел дочернюю компанию поволжского оператора СМАРТС в Йошкар-Оле. Об этом говорится в сообщении МТС, и это подтвердил основатель СМАРТС Геннадий Кирюшин.

19 сентября 2016 года  в рамках этой сделки МТС и СМАРТС договорились отказаться от взаимных претензий и прекратить судебные разбирательства. МТС отказывается от приобретения трех остальных компаний, вокруг которых вела тяжбу со СМАРТС.

В кратчайшие сроки МТС прекратит разбирательство в лондонском арбитраже и будет ходатайствовать о снятии арестов на акции этих компаний в Самарском арбитражном суде, с тем чтобы СМАРТС могла распоряжаться этими активами и отчуждать их в пользу третьих лиц, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. Речь идет о «дочках» СМАРТС в Ульяновске, Саранске и Пензе.

Сумма сделки по продаже «СМАРТС – Йошкар-Ола» составила всего 41 млн руб., включая сумму чистого долга компании в 27,7 млн руб., говорится в сообщении МТС, это подтвердил Геннадий Кирюшин.

«СМАРТС – Йошкар-Ола» владеет двумя полосами частот шириной по 14,8 МГц в диапазоне GSM-1800. Для МТС актив СМАРТС в Марий Эл представляется наиболее интересным с точки зрения развития сетей LTE, отмечает Солодовников. Дополнительные частоты в диапазоне 1 800 МГц оператор будет использовать для развития сетей LTE в этом регионе.

Таким образом, частоты GSM-1800 в Марий Эл обошлись МТС в разы дешевле, чем частоты, полученные оператором по итогам аукциона Роскомнадзора осенью 2015 г. Тогда МТС заплатила суммарно около 1,9 млрд руб. за частоты в четырех регионах.

Например, за полосу частот шириной в 24 МГц в Северной Осетии, количество жителей которой сопоставимо с Марий Эл, МТС заплатила тогда 275,9 млн руб.

МТС заплатила за «СМАРТС – Йошкар-Ола» сумму, которая была предусмотрена договором между компаниями в 2014 г., объясняет Солодовников.

С момента, когда МТС планировала купить все четыре региональных актива СМАРТС, в этих регионах изменилась конъюнктура и планы МТС по развитию бизнеса были соответственно скорректированы, говорит он. В нынешних рыночных условиях приобретение всех четырех компаний нецелесообразно, считает Солодовников.

Кирюшин объясняет логику сделки иначе: СМАРТС согласилась продать актив в Йошкар-Оле по сниженной цене в обмен на отказ МТС от претензий и снятие ареста с трех других активов компании. СМАРТС уже ведет переговоры о продаже активов в Ульяновске, Саранске и Пензе, но теперь с другими покупателями, сообщил Геннадий Кирюшин.

«СМАРТС – Йошкар-Ола» – один из четырех региональных активов, вокруг которых СМАРТС и МТС ведут судебную тяжбу в Лондоне с декабря 2015 г. Предметом разбирательства стал договор, по которому МТС должна была приобрести семь региональных активов группы.

Первая часть этой сделки прошла в декабре 2014 г.: МТС тогда купила у СМАРТС операторов в Уфе, Пензе и Иванове за 3,13 млрд руб. (включая чистый долг). Еще четыре компании – в Йошкар-Оле, Ульяновске, Саранске и Пензе – СМАРТС должна была продать МТС осенью 2015 г., однако сделка не состоялась.

После аукциона Роскомнадзора на частоты 1 800 МГц выяснилось, что активы «дочек» СМАРТС стоят дороже, чем было предусмотрено договором с МТС, говорили люди, близкие к обеим сторонам разбирательства.

Человек, близкий к МТС, объяснял этим отказ СМАРТС исполнить сделку, а человек, близкий к СМАРТС, – то, что МТС решила вернуться к сделке после того, как прошел крайний срок ее завершения.

В итоге МТС пыталась взыскать со СМАРТС $35 млн упущенной выгоды в Высоком суде Англии и Уэльса. В конце декабря 2015 г. Высокий суд Англии и Уэльса принял обеспечительные меры и запретил группе СМАРТС продавать или совершать какие-либо иные действия по отчуждению акций ее «дочек» в Йошкар-Оле, Ульяновске, Саранске и Пензе.