По данным газеты «Коммерсант» и информационного агентства AK&M, СУЭК Андрея Мельниченко (100% акций) рассматривает возможность приобретения ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), подконтрольного ее президенту Игорю Прокудину (50,07% акций), сообщили источники в отрасли.
Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили эту информацию. По их словам, инициатором переговоров была КТК, обсуждение идет с лета, и менеджмент СУЭК уже посещал активы компании. Деталей собеседники не приводят, отмечая, что окончательных решений у сторон нет, но один из них не исключает, что сделка все же состоится.
Капитализация КТК на Московской бирже на 18:10 1 октября 2018 года выросла на 2,11%, составив 19 млрд. руб. При этом из 33,15% акций КТК в свободном обращении свыше 27% — у фондов Prosperity Capital Management.
АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК, ИНН 7708129854) - крупнейшее в России угольное объединение по объёму добычи. Компания обеспечивает более 30% поставок угля на внутреннем рынке и более 25% российского экспорта угля.
Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии.
Единственным акционером является компания SUEK PLC, которой принадлежит 100% уставного капитала СУЭК. СУЭК ежегодно добывает свыше 100 млн. тонн угля (из них коксующегося — менее 1 млн. тонн), добыча компании в Кузбассе — 38,2 млн. тонн в 2017 году. Предприятия СУЭК в 2017 году добыли 107,8 млн. т угля, что на 2,3% больше, чем годом ранее.
Запасы СУЭК на конец 2017 года составляли 5,3 млрд. тонн. В 2017 году продажи СУЭК составили около 110 млн. тонн угля, EBITDA — $1,5 млрд. (чистый долг — 2,3 EBITDA). Продажи компании за первые шесть месяцев 2018 года составили 60 млн. тонн угля.
Чистая прибыль СУЭК по МСФО в 2017 году увеличилась в 2,09 раза до $657 млн. с $314 млн. годом ранее.
Выручка выросла на 42,25% до $5,693 млрд. с $4,002 млрд., прибыль от операционной деятельности - на 82,37% до $1,076 млрд. с $590 млн., прибыль до налогообложения - в 2,17 раза до $878 млн. с $404 млн. Показатель EBITDA увеличился на 53,08% до $1,514 млрд. с $989 млн.
Чистая прибыль АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 51,98% до $500 млн. с $329 млн. за аналогичный период 2017 года.
Выручка увеличилась на 28,07% до $3,408 млрд. с $2,661 млрд. руб., прибыль от операционной деятельности - на 40,87% до $741 млн. с $526 млн., прибыль до налогообложения - на 46,67% до $638 млн. с $435 млн.
Масштабы КТК скромнее: мощности добычи — 17 млн. тонн энергетического угля в год, запасы — 620 млн. тонн. В 2017 году КТК продала 12 млн. тонн угля, выручка — $663 млн., EBITDA — $87 млн. (чистый долг — 0,8 EBITDA), чистая прибыль — $36 млн.; продажи КТК за первое полугодие 2018 года — 7,58 млн. тонн угля, выручка — 30,57 млрд. руб., чистая прибыль — 3 млрд. руб.
СУЭК в 2017 году изучал возможность управления угольным холдингом «Сибуглемет» на Кузбассе, а в 2015 году — возможность приобретения индонезийской угольной Asia Resource Minerals Plc вместе с Натаниэлем Ротшильдом, но эти сделки не были реализованы.
При этом в последнее время компания активизирует процессы M&A. Параллельно с консолидацией СУЭК другого актива Андрея Мельниченко, Сибирской генерирующей компании (СГК), слияние с которым завершилось в августе 2018 года, ведутся переговоры о выкупе компаниями Рефтинской ГРЭС у «Энел Россия» и принадлежащих «Русалу» 50% долей в казахстанском угольном активе «Богатырь-Комир» (поставщик Рефтинской ГРЭС).
Гендиректор СГК Михаил Кузнецов в конце сентября 2018 года заявлял, что у компании с «Энел Россия» «есть разногласия» по условиям сделки, и переговоры «будут ускоряться» в ноябре, чтобы стороны приняли решение о сделке или отказе от нее до конца года.
Кузбасская топливная компания (КТК)
ЭЛ5-Энерго (Энел Россия, ОГК-5)
Русал
Сибирская угольная энергетическая компания / СУЭК
Сибуглемет
Андрей Игоревич Мельниченко
Московская биржа (ММВБ-РТС)
Сибирская генерирующая компания (СГК)
Asia Resource Minerals Plc (ARMS)
Рефтинская ГРЭС
Игорь Прокудин
Богатырь-Комир