Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

Санированный банк возвращается к прежним владельцам

По данным газеты «Коммерсантъ», впервые за все время кризиса государство возвращает санированный банк бывшим собственникам. Одним из новых основных владельцев банка «Союз» станет «Ингосстрах», входящий в группу компаний «Базэл» Олега Дерипаски, которая контролировала банк до санации. В дальнейшем страховщик сможет приобрести банк целиком.

Из проекта по санации «Союз» выйдет «Газфинанс», новыми санаторами станут АСВ и «Ингосстрах». Технически это будет сделано за счет уменьшения капитала банка «Союз» до 1 руб. и выкупа последующей допэмиссии его акций на 5 млрд руб. новыми собственниками. В ходе допэмиссии агентство приобретет 50% плюс одну акцию банка, получив контроль над ним, «Ингосстрах» — остальной пакет. АСВ имеет опцион на продажу своего пакета акций «Союза» минимум за 2,8 млрд руб. через три года на публичных торгах, участвовать в которых сможет и «Ингосстрах».

АСВ также даст банку субординированный заем на 5 млрд руб. и выкупит у «Союза» кредитов, выданных компаниям Олега Дерипаски, еще на сумму до 20 млрд руб. А «Ингосстрах» и компании группы «Базэл» заведут свои финансовые потоки в «Союз». Чтобы ускорить процедуру регистрации допэмиссии, в банк будет введена временная администрация АСВ, что, однако, не отразится на его текущей деятельности.

Напомним, что о санации банка «Союза» было объявлено 31 декабря 2008 года. Компания «Финансресурс», входящая в холдинг «Базэл» и владевшая до санации 99,96% банка, за символическую цену продала 75-процентный пакет структуре «Газпрома» компании «Газфинанс». Аффилированная с «Базэл» компания «ИнВестПолис» после сделки по санации «Союз» не сохранила даже блокпакета акций банка (ее доля после санации составила 24,96%).

Хотя такая сделка противоречит принципам санации банков, она выгодна всем ее сторонам. АСВ, участвующее в санации, лишний раз докажет свою эффективность в качестве госкорпорации. Олег Дерипаска получит возможность реструктурировать кредиты на 20 млрд руб. И только выгоды объекта сделки — санируемого банка — выглядят не столь очевидными.

ОАО АКБ «Союз» (ранее - АКБ «Ингосстрах-Союз» был основан в 1993 году) – универсальный коммерческий Банк. В 2003 году к АКБ «Ингосстрах-Союз» были присоединены три банка: «Автогазбанк», «Сибрегионбанк» и «Народный банк сбережений». Акционерами Банка в настоящее время являются Закрытое акционерное общество «Газфинанс» (100% дочернее предприятие ОАО «Газпромрегионгаз», входит в Группу Газпром), владеющее 75% акций и ЗАО «ИнВестПолис», которому принадлежат 24,96% акций.

Уставный капитал банка на 01.11.2009 г. составил 4,1 млрд. руб., размер активов – 140,9 млрд. руб., величина собственных средств - 4,7 млрд. руб. Региональная сеть насчитывает 40 точек продаж и охватывает основные промышленные и культурные центры России: Адлер, Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Калининград, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Томск, Тюмень. В Москве действуют одиннадцать офисов.

Основными направлениями деятельности являются розничный, корпоративный, инвестиционно-банковский бизнес, а также работа с состоятельными частными клиентами. Банк «Союз» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц. Банк зарекомендовал себя на рынке корпоративного, торгового и факторингового финансирования. Среди крупных корпоративных клиентов: «Хендэ Ком Транс Рус», ООО «Лудинг», ООО «Корея Мотор», Группа компаний «Русал», ОАО Агентство «Роспечать», ОАО «Агрообъединение «Кубань», ОАО «Авиакор – авиационный завод», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Русские машины», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Красноярская ГЭС», ОАО «Международный Аэропорт Сочи».

Комментарий

«Первоначальные собственники банка «Союз» в ходе санации вели себя иначе, нежели собственники некоторых других санированных банков», - сказал директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов, напоминая, что в конце 2008 года они покрыли определенную часть убытков банка за счет субординированного кредита. «Ну и наконец, контроль за банком остается все-таки у АСВ, а передача на баланс агентства кредитов компаниям господина Дерипаски должна увеличить его ответственность по их возврату: это долг уже не банку, а государству», - резюмирует он.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст