15 февраля 2012 года «Сбербанк России» («Сбербанк») закрыл сделку по приобретению 100% акций Volksbank International AG (VBI).Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего российского банка.
Закрытие сделки 15.02.2012 г. последовало за объявлением подписания договора купли-продажи 8 сентября 2011 г., который был заключен между «Сбербанком» и акционерами VBI - Österreichische Volksbanken-AG (VBAG), Banque Populaire Caisses d’Epargne (BPCE), DZ BANK AG (DZ BANK) и WGZ BANK AG (WGZ BANK). Периметр транзакции не включает VB Румыния, дочерний банк VBI в Румынии.
В период между подписанием и закрытием сделки продающие акционеры увеличили капитал VBI для покрытия убытков по результатам трех кварталов 2011 г., а также согласились уменьшить цену приобретения с €585 млн. на €80 млн. Окончательная цена приобретения составляет €505 млн.
В момент закрытия сделки «Сбербанк» заместил долгосрочное фондирование, предоставленное VBAG, DZ BANK, WGZ BANK и BPCE на сумму, эквивалентную около €2,1 млрд. VBAG или группа банков совместно с VBAG предоставила «Сбербанку» пятилетнее фондирование в размере €500 млн.
Эта знаковая транзакция является первым существенным приобретением «Сбербанка» за пределами СНГ и является шагом в трансформации «Сбербанка» из крупного национального финансового учреждения в ведущий международный банк.
VBI без VB Румыния имеет 295 отделений и более 600 000 клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финансовых учреждений по размеру активов в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии.
Société Générale и J.P.Morgan выступили финансовыми советниками «Сбербанка». «Тройка Диалог» также выступила советником по сделке. PriceWaterhouse Coopers и Oliver Wyman являются советниками «Сбербанка» по интеграции. Citigroup предоставила заключение о справедливости цены для Правления «Сбербанка». Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступил юридическим советником «Сбербанка», Deloitte провел финансовую и налоговую прединвестиционную проверку от имени «Сбербанка».
Ithuba Capital выступила эксклюзивным финансовым советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Deutsche Bank выступил эксклюзивным финансовым советником BPCE. Schoenherr выступил юридическим советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Bredin Prat и Dorda Brugger Jordis выступили как юридические советники BPCE. KPMG обеспечило сопровождение сделки и налоговые услуги ÖVAG.
ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тыс. сотрудников. Учредителем и главным акционером «Сбербанка» является Центральный банк РФ, владеющий свыше 60% голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 тыс. физических и юридических лиц. Банк имеет разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, около 20 тыс. отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, на Украине и в Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае.
Чистая прибыль ОАО «Сбербанк России» за 9 месяцев 2011г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и составила 255,8 млрд руб. против 109,6 млрд руб. Чистая прибыль «Сбербанка» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2011 г. без учета событий после отчетной даты выросла на 75,3% и составила 321,9 млрд руб.
Volksbank International AG (VBI) — банк с главным офисом в Австрии. Имеет сеть из 295 отделений в 9 странах Центральной и Восточной Европы: Румыния, Хорватия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Словения, Сербия, Чехия и Украина. В апреле 2007 года Volksbank International AG приобрел 98% акций украинского «Электрон Банк». Появление инвестора позволило «Электрон Банк» расширить сеть отделений с 33 до 65 и существенно нарастить капитал.
51% акций VBI ранее принадлежало Österreichische Volksbanken, 24,5% — немецким DZ Bank и WGZ Bank, аналогичный пакет был у французского Banque Populaire Caisse d`Epargne. Активы Volksbank International, по данным на 30 июня 2011 г. составляли €9,4 млрд. По состоянию на конец 2010 года кредитный портфель VBI Group составлял €10 млрд, объем депозитов — €5,1 млрд, капитал — €984 млн. Активы VBI без учета Румынии на конец июня 2011 г. составляли €9 млрд, кредитный портфель — €7 млрд, капитал — €585 млн.
«Сделка является важным шагом как в реализации международной стратегии «Сбербанка», так в преобразовании «Сбербанка» в по-настоящему глобальный финансовый институт. Благодаря своему капиталу и возможностям фондирования «Сбербанк» имеет уникальную позицию для того, чтобы раскрыть потенциал роста в странах Центральной и Восточной Европы. Мы уверены, что «Сбербанк» построит на базе VBI сильную платформу для органического и неорганического роста», - сказал Герман Греф, Президент, Председатель Правления «Сбербанка».
Председатель Правления VBI Фридхельм Бошерт выразил свое удовлетворение закрытием сделки: «Я очень доволен тем, что после более чем 20 лет работы в Центральной и Восточной Европы мы открываем новую страницу истории успеха при поддержке «Сбербанка» как нового сильного Акционера».