По данным газеты «РБК daily», «Сбербанк» может стать крупнейшим производителем цемента на территории Новосибирской области. Банк намерен консолидировать 51% акций ОАО «Искитимцемент» в рамках реструктуризации задолженности действующего и строящегося цемзаводов.
Накануне Нового года банк обратился в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении контрольного пакета «Искитимцемента», основным владельцем которого выступает холдинг РАТМ Эдуарда Тарана. По решению ФАС рассмотрение ходатайства «Сбербанка» займет два месяца. Такое решение было принято ФАС в связи с необходимостью получения дополнительной информации в целях объективного и полного рассмотрения сделки.
Это единственный цементный завод на территории Новосибирской области. Проектная мощность предприятия рассчитана на производство 1,64 млн т цемента в год. По итогам 2010 года «Искитимцемент» произвел 1,4 млн т. Основным владельцем «Искитимцемента» выступает Эдуард Таран, который контролирует через холдинг РАТМ более 67% ОАО. Другим крупным собственником завода в декабре 2010 года стал холдинг «Росэнергомаш» Владимира Палихаты. Подконтрольное ему ООО «Максстрой» выкупило у Росимущества 25,5% акций ОАО «Искитимцемент».
Кредиторская задолженность ОАО «Искитимцемент» на конец третьего квартала 2010 года превысила 4 млрд руб. По данным финотчетности компании, крупнейшим кредитором выступает «Сбербанк», долг перед которым составляет 3 млрд руб. со сроком погашения в ноябре 2011 года.
Банк получит контроль над действующим заводом также в рамках реструктуризации долга другой цементной структуры холдинга — ЗАО «Искитимцемент» (на 100% принадлежит ОАО). Эта компания строит в Новосибирской области новый завод проектной мощностью 1,3 млн т цемента и 1,08 млн т клинкера в год. Для реализации этого проекта в 2008 году «Сбербанк» открыл ЗАО кредитную линию на 5,5 млрд руб. сроком на девять лет. Из этой суммы компания уже получила более 2 млрд руб. По кредиту «Сбербанка» холдинг РАТМ заложил 100% акций ЗАО «Искитимцемент», а также 50% плюс одна акция ОАО «Искитимцемент», его недвижимость и оборудование. С 2008 года «Сбербанк» выступает номинальным держателем заложенных акций «Искитимцемента».
Предполагается смешанная схема реализации сделки со «Сбербанком» — реструктуризация долга «Искитимцемент» и оплата приобретаемого контрольного пакета деньгами. Параметры сделки, закрыть которую стороны надеются в конце января, еще обсуждаются. Предположительно, «Сбербанк» может получить контроль над «Искитимцементом» в обмен на снижение ставок по кредитам на 4,3 млрд руб. с 16 до 5—10%. «Сбербанк» предложил холдингу также обнулить плату за обслуживание кредита. Эти условия прописаны в материалах по итогам кредитного комитета по вопросам реструктуризации задолженности РАТМ. У холдинга РАТМ будет опцион обратного выкупа пакета до конца 2015 года.
Скорее всего, «Сбербанк» недолго сохранит контроль над крупнейшими цементными активами Эдуарда Тарана. Приобретение «Искитимцемента» является вынужденной и временной мерой, которая вызвана сложившейся в РАТМ обстановкой и возможными рисками. Напомним, что летом этого года Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест Эдуарда Тарана, обвиняемого в подкупе сотрудников ДЭБ МВД для прекращения проверки принадлежащих предпринимателю предприятий. Осенью г-н Таран был отпущен на свободу под залог 20 млн руб.
ОАО «Искитимцемент» относится к числу тех промышленных гигантов, о которых принято говорить - «в рекламе не нуждаются». Запуск первой печи по обжигу цемента состоялся здесь еще в сентябре 1934 года. А первая масштабная реконструкция прошла в середине 50-х, когда потребность в строительных материалах значительно возросла. Было принято правительственное решение о строительстве трех технологических линий на первой площадке и именно тогда завод приблизился к объему миллион тонн цемента в год. Монтаж еще четырех линий под открытым небом на второй площадке завершился в 1964 году.
Работа двух площадок обеспечила «Искитимцементу» достижение предельной мощности - в 1975 году завод произвел 2,6 млн. т. цемента. В 1993 году принимается решение о закрытии первой площадки в связи с полным износом ее оборудования. Объем производства к тому времени сокращается до 400 тыс. тонн. С 2001 года, с приходом инвестиций «РАТМ-Холдинга», начался период возрождения ОАО «Искитимцемент».
Сегодня ОАО «Искитимцемент» является одним из крупнейших предприятий Новосибирской области. Суммарный объем инвестиций с 2001 по 2008 г.г. составил более 2,6 миллиардов рублей. В результате проведения ремонтов и выполнения ряда организационно-технических мероприятий был повышен уровень использования основного технологического оборудования.
Соответственно росли и объемы производства. В 2001 году выпущено 500 тыс. тонн цемента, в 2007-м – 1 млн. 740 тыс. тонн, в 2008-м – 1,84 млн. тонн цемента. ОАО «Искитимцемент» снабжает своей продукцией строительные организации, заводы железобетонных изделий, дорожные комплексы.
Удобное месторасположение завода позволяет реализовывать цемент практически во все регионы страны автомобильным и железнодорожным транспортом. Наличие собственного причала позволяет осуществлять поставки водным путем по реке Обь в районы Крайнего Севера предприятиям нефтегазодобывающей отрасли. География поставок цемента достаточно широка. Это Новосибирская область, Алтайский край, Кузбасс, Томск, Красноярск, Хакасия, Омск, Тюмень, Ханты-Мансийский АО, Москва, Санкт-Петербург, Казахстан. Рост объемов продаж 2001-2008 г.г. напрямую связан с увеличением объемов строительства.
ОАО «Искитимцемент» реализует инвестиционный проект строительства цементного завода по производству цемента «сухим» способом мощностью 1,3 млн. тонн цемента в год. Для организации строительства организовано ЗАО «Искитимцемент» являющееся заказчиком-застройщиком. По оценкам специалистов действующие в Российской Федерации мощности по производству цемента составляют 75 – 80 млн. тонн цемента в год. С вводом в эксплуатацию цементного завода «сухого» способа производства суммарная мощность двух заводов «Искитимцемент» составит 3,15 млн. тонн цемента в год. Общероссийская доля «Искитимцемента» достигнет 4%.
Эксперты затруднились оценить стоимость приобретаемого «Сбербанком» актива. Аналитики инвесткомпаний апеллируют к рыночной цене ОАО «Искитимцемент», акции которого котируются в РТС. Так, до 30 декабря акции завода торговались по цене $600 за бумагу, а после сообщения ФАС цена выросла до $700. Капитализация составила $66,7 млн.
Экс-гендиректор компании «Базэлцемент» Дмитрий Савенков уверен, что «Искитимцемент» стоит дороже $100 млн. Управляющий партнер консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский полагает, что «Искитимцемент» надо оценивать из расчета $150 за тонну производимого цемента. Таким образом, максимальная цена действующего предприятия без учета долгов составит $210 млн.