По данным газеты «Коммерсантъ», Федеральная антимонопольная служба разрешила «Сбербанку» приобрести 25,035% (25% плюс одну акцию) крупнейшего российского продавца товаров для детей «Детский мир», принадлежащего АФК «Система». Банк заплатит за допэмиссию ритейлера порядка $100 млн. Это позволит «Детскому миру» снизить текущую кредиторскую задолженность — на 1 июля она достигала $224 млн.
Текущая оценка всего бизнеса ритейлера, которую сейчас обсуждают стороны, пока находится в диапазоне $400-500 млн. Предварительный срок закрытия сделки — до конца 2010-го. В совет директоров ритейлера войдут представители «Сбербанк» пропорционально купленному пакету.
Основной причиной сделки является сложность в привлечении заемного финансирования из-за значительного текущего долга и высоких процентных ставок по его обслуживанию». Крупнейшие банки—кредиторы «Детского мира» — «Райффайзенбанк», «Европейский банк реконструкции и развития», «Юникредит-банк». На 1 июля долг «Детского мира» составил $224 млн при выручке за полугодие $261 млн и отрицательной OIBDA — минус $4 млн (пока это самый низкий показатель среди всех потребительских активов АФК, в том числе «Интуриста», «Московского банка реконструкции и развития» и группы «Медси»).
Привлечь инвестора для «Детского мира» АФК пытается уже давно, но, кризис активизировал, но усложнил этот процесс. Весной «Детскому миру» пришлось сократить количество своих поставщиков, поскольку, как и все, сеть была вынуждена адаптироваться к кризисным условиям.
В конце прошлого года АФК «Система» обсуждала вариант создания совместного предприятия с иностранными ритейлерами — американской Toy R US и греческой Jumbo, но впоследствии выяснилось, что данные планы составлялись на отдаленное будущее. Для реализации всех этих планов был привлечен в качестве гендиректора экс-президент «Евросети» Алексей Чуйкин. Но он проработал в «Детском мире» чуть более полугода и в октябре покинул компанию.
Группа компаний «Детский мир» лидирует в розничной торговле товарами для детей и подростков в России. В настоящее время Группа объединяет национальную сеть магазинов «Детский мир», luxury центр «Детская Галерея «Якиманка» и компанию «С-тойз», одного из ведущих дистрибуторов детских товаров в России. Сеть магазинов «Детский мир» состоит из 128 форматных супер- и гипермаркетов в 68 городах России. Общая торговая площадь - более 210 000 квадратных метров.
Магазины сети предлагают покупателям полный ассортимент товаров для детей в возрасте до 14 лет, включая игрушки, одежду, обувь, детское питание, наборы для творчества, школьно-письменные, канцелярские, спортивные товары, книги, а также товары по уходу за детьми. Выручка ГК «Детский мир» по US GAAP в 2008 году составила $ 797 миллионов. Головная компания Группы – ОАО «Детский мир – Центр», более 99% акций которого принадлежит ОАО АФК «Система».
«Если госбанк инвестирует в крупнейшую детскую розницу, можно говорить об особом интересе государстве к отрасли в целом и ее перспективам»,— отмечает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. На данный момент средний расход на детские товары в российской семье равен 3,805 тыс. руб., в Европе, к примеру, он в 2,5 раза больше.