По данным газеты «Коммерсантъ», «Сбербанк», недавно договорившийся о покупке Volksbank, продолжает интересоваться активами в Восточной Европе. Российский госбанк, в частности, рассматривает возможность покупки польских Millennium и Kredyt bank, входящих в десятку крупнейших банков страны.
«Сбербанк» располагает значительной прибылью, которую использует для агрессивных приобретений. Его стремление занять позиции на зарубежных рынках объяснимо, вопросы вызывает способность госбанка интегрировать приобретенные активы, использовав их с максимальной эффективностью.
Однако на Millennium, в частности, есть и другие претенденты. Переговоры находятся на начальном этапе, due diligence банка Millennium еще не проводился, меморандум с предложением потенциальным покупателям пока не разослан. Консультантами по сделке со стороны банка Millennium выступают Deutsche bank и Nomura.
Bank Millennium — польский дочерний банк крупнейшего частного банка Португалии, Banco Comercial Portugues SA (владеет 65,5%). На 1 января банк занимал шестое место по активам в стране (?15 млрд). По итогам 2010 года банк Millennium получил ?78 млн чистой прибыли.
Kredyt bank является польской «дочкой» бельгийской KBC Group (владеет 80% акций банка). На 1 января банк занимал седьмое место по активам в стране (?10 млрд). В 2010 году Kredyt bank получил ?168,7 млн.
Оба польских банка выставлены на продажу из-за изменения политики присутствия на зарубежных рынках материнских компаний. Так, португальский Banco Comercial продает польскую «дочку» Millennium под давлением требований Центробанка Португалии по увеличению капитала.
Бельгийская KBC, продавая Kredyt bank, продолжает сокращать свое присутствие в Восточной Европе из-за получения ?7 млрд госпомощи в разгар кризиса. Напомним, что российская «дочка» KBC — «Абсолют-банк» также выставлен на продажу.
Контрольные пакеты в польских банках сконцентрированы у одного акционера, что упрощает переговорный процесс для «Сбербанк», неоднократно заявлявшего, что его в зарубежных активах интересует исключительно контроль. Как Millennium, так и Kredyt bank ориентированы на розницу, которая занимает примерно три четверти кредитного портфеля банка, однако если Millennium получает от розничного бизнеса основную прибыль, то прибыль Kredyt bank от ритейла и корпоративного бизнеса примерно одинакова.
Польская экономика по сравнению с другими восточноевропейскими странами неплохо прошла кризис, а население страны широко охвачено банковскими услугами. Польша является локальным финансовым центром в Восточной Европе, и намерение «Сбербанк» выйти на финансовый рынок представляется весьма разумным.
Необходимость для «Сбербанк» развиваться за пределами России, где он и так является маркетмейкером, очевидна, однако возможности госбанка продемонстрировать за рубежом эффективное развитие не очевидны, поскольку в России это госбанк номер один, а на Западе он не имеет перевеса сил.
ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников. Учредителем и главным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации (владеющий свыше 60% голосующих акций). Другими акционерами банка являются более 260 тысяч физических и юридических лиц.
Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, более 20 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, на Украине и в Белоруссии. ОАО «Сбербанк России» имеет Генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
«Капитал банка Millennium составляет около ?1 млрд, капитал Kredyt bank — порядка ?700 млн,— указывает гендиректор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.— Поскольку оба банка прибыльные, они, вероятно, будут проданы с премией к капиталу, но, учитывая необходимость их акционеров реализовать активы, размер премии, вероятно, не будет велик».