Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 887,24  (-9,52%)
1 127,29  (-2,80%)
6 466,91  (+96,74%)
109 837,47  (+46,12%)
4 419,22  (+66,80%)
67,73  (+0,06%)
Источник Investfunds

Сбербанк выходит на рынок аутсорсинга бизнес-процессов

29.11.2018, Mergers.ru

По данным портала новостей цифровой трансформации, телекоммуникаций, вещания и ИТ Сomnews и пресс-релиза «Сбербанка», ПАО "Сбербанк" приобрело АО "Интеркомп" - компанию, работающую в сфере аутсорсинга бизнес-процессов (Вusiness Рrocess Оutsourcing, ВРО). Банк выкупил 100% компании у группы инвесторов во главе с фондом "Эльбрус Капитал".

Стороны подписали юридически обязывающие документы в сентябре текущего года, сделка была закрыта после получения регуляторных одобрений, в том числе Банка России и ФАС.

На базе приобретенного актива Сбербанк планирует создать масштабного игрока в сфере BPO и автоматических сервисов по подписке (SaaS) для различных сегментов бизнеса.

Представители Сбербанка отмечают, что банк имеет возможность занять значительную долю крупного неконсолидированного рынка аутсорсинга бухгалтерии и кадрового администрирования.

По оценкам Сбербанка, объем этого рынка в 2018 г. составит около 68 млрд. руб., с ожидаемым ростом до 103-140 млрд. руб. к 2023 г. Основными драйверами роста рынка ВРО в Сбербанке называют смену предпочтений предпринимателей в пользу цифровых сервисов.

Представитель пресс-службы Сбербанка сообщил корреспонденту ComNews, что "Интеркомп" продолжит работать как самостоятельное юридическое лицо. Сумму сделки Сбербанк не раскрывает. Кардинальных изменений в составе топ-менеджмента не планирует. Потенциал размера рынка ВРО, по оценкам Сбербанка, - 1,6 трлн. руб. (1,7% ВВП России).

Представитель пресс-службы банка сообщил, что в ближайшее время Сбербанк также начнет предлагать услуги "Интеркомпа" своим клиентам. "По вопросу масштабирования - речь о развитии BPO-сервисов для предпринимателей и встраивание BPO-сервисов в продукты экосистемы", - добавил он.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк совершил несколько масштабных технологических и процессно-организационных трансформаций поддерживающих функций, и накопил огромный опыт выстраивания процессов обслуживания клиентов, по масштабам сравнимый с глобальными провайдерами услуг.

Объединение уникального опыта банка и экспертизы «Интеркомпа», лидера в области кадрового и финансового аутсорсинга, позволит качественно улучшить предложение экосистемы Сбербанка для клиентов».

Аутсорсинг бизнес-процессов в банке рассматривают как одно из стратегических направлений.

"Встраивание сервиса аутсорсинга бизнес-процессов в экосистему для юридических лиц даст возможность клиентам группы Сбербанк получать комплексные предложения, единый клиентский опыт как по банковскому, так и по небанковскому сервису, эффективнее развиваться, концентрируясь на бизнес-решениях, не отвлекаясь на поддерживающие бизнес-процессы.

Передача бухгалтерии, кадрового учета, расчета заработной платы и прочих вспомогательных бизнес-процессов на аутсорсинг позволяет фокусироваться на построении и активном развитии основной деятельности предприятия.

Расходы компаний на данные функции будут снижаться за счет более эффективного управления процессами и технологиями на стороне провайдера, снизится вероятность возникновения претензий со стороны государственных органов", - комментирует пресс-служба Сбербанка.

После приобретения «Интеркомпа» Сбербанком планируется масштабирование бизнеса за счет выхода в новые сегменты (например, микро- и малый бизнес), а также — за счет наращивания продаж через банковские каналы, расширения продуктовой линейки, повышения эффективности операционной деятельности компании благодаря использованию новых технологий.

Дальнейшее развитие компании, ее интеграцию в экосистему банка будет координировать блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес», возглавляемый заместителем Председателя Правления Сбербанка Анатолием Поповым.

Текущие и будущие клиенты «Интеркомпа» смогут воспользоваться преимуществами объединения компетенций Группы Сбербанк и крупнейшей компании в сфере аутсорсинга бизнес-процессов в России, пользоваться все более технологичными решениями для различных отраслей.

Сделка не только создаст ряд преимуществ для клиентов Сбербанка, но и будет способствовать улучшению бизнес-среды в России, создавая новые возможности клиентам, повышая инвестиционную привлекательность, развивая сервисную отрасль, привлекая молодых и опытных специалистов в различных регионах РФ.

Основными драйверами роста рынка ВРО в банке видят смену предпочтений предпринимателей в пользу цифровых сервисов, распространение электронного документооборота, повсеместное внедрение онлайн-касс и сопутствующий рост прозрачности платежей, большой потенциал снижения расходов компаний в регионах с высокой заработной платой (Москва, Петербург, северные регионы) за счет аутсорсинга, рост привлекательности аутсорсинга за счет встраивания в банковские продукты.

ВРО (business process-outsourcing, аутсорсинг бизнес-процессов — передача процессов стороннему технологичному сервис-провайдеру, позволяющая клиенту оптимизировать расходы на транзакционные процессы. SaaS (Software-as-a-Service) — подписка на готовый веб-сервис, полностью обслуживаемый провайдером.

«Интеркомп» — лидер сферы аутсорсинга бухгалтерии и расчета заработной платы в России, который работает на данном рынке более 20 лет. Компания также присутствует в Казахстане, Азербайджане и Грузии. Ключевые услуги компании — расчет заработной платы, финансовый и кадровый аутсорсинг.

Текущая клиентская база «Интеркомпа» включает более 800 компаний крупного и среднего бизнеса в более чем 30 отраслях, а также российские государственные учреждения. «Интеркомп» имеет несколько международных сертификатов по стандартам качества обслуживания.

Бизнес «Интеркомпа» на Украине не входит в периметр сделки, а остается в собственности группы инвесторов во главе с фондом «Эльбрус Капитал». В ближайшее время будет осуществлен ребрендинг компании «Интекомп Украина».

Комментарий
Аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова предполагает, что сумма сделки может составлять порядка 1,5 млрд. руб.

"Интеркомп" является одним из крупнейших поставщиков услуг аутсорсинга учетных функций. Я думаю, наибольший интерес представляет основной бизнес по предоставлению услуг аутсорсинга учетных функций.

Основным потребителем услуг учетных функций в России является крупный бизнес. Сбербанк может повысить лояльность к себе, предоставив возможность крупным клиентам использовать такой сервис", - говорит она.

Аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын оценивает сделку в 1,7 млрд. руб.

"Наиболее важные активы "Интеркомпа": 800 клиентов, представляющих крупный и средний бизнес, и приблизительно такое же количество - 750 - сотрудников, которые ведут бизнес-процессы этих компаний по модели аутсорсинга", - отмечает он.

Леонид Делицын говорит о том, что на традиционном рынке Сбербанк может рассчитывать на 15%-ную долю.

"Однако Сбербанк будет расширять рынок, предлагая услуги малому бизнесу, которому их раньше не предоставляли. Банк попытается снизить себестоимость этих услуг благодаря SaaS и автоматизации процессов", - уверен он.