28 сентября 2012 года ОАО «Сбербанк России» («Сбербанк») закрыло сделку по приобретению 99,85% акций DenizBank AS («DenizBank»), говорится в пресс-релизе «Сбербанка России». Ранее, 8 июня 2012 года, «Сбербанк» и акционеры банка DenizBank, компании Dexia NV/SA и Dexia Participation Belgique SA (совместно – «Dexia»), подписали соглашение о приобретении. Сделка является важным шагом на пути реализации стратегии «Сбербанка», позволяя крупнейшему российскому банку выйти на быстрорастущий банковский рынок Турции.
Стоимость приобретения составляет 6 469 млн турецких лир (согласно текущему курсу, около €2 790 млн.). К концу года «Сбербанк» выплатит Dexia дополнительную сумму, эквивалентную приросту стоимости чистых активов DenizBank с 1 января 2012 года до 28 сентября 2012 года, подлежащую корректировке после закрытия сделки. Максимальный размер дополнительной суммы ограничен 433 млн турецких лир.
Deutsche Bank, Rothschild и «Сбербанк КИБ» (ранее «Тройка Диалог») выступили в роли финансовых консультантов «Сбербанка». Юридическими консультантами являлись Linklaters LLP и Taboglu, а компания KPMG провела от лица «Сбербанка» финансовую и налоговую проверку. Заключения о справедливости цены для Правления «Сбербанка» были подготовлены Barclays и J.P. Morgan.
DenizBank – ведущий универсальный банк в Турции. По состоянию на 31 марта 2012 г. DenizBank занимал восьмое место среди турецких банков по объему суммарных активов и депозитов и по объему выданных кредитов. Банк представляет собой один из самых ярких примеров успешного развития в секторе финансовых услуг в Турции. Нынешнее руководство создало этот банк с нуля в 1997 году.
Сейчас DenizBank занимает 6 место среди частных банков Турции и девятое место среди всех банков страны по размеру общих консолидированных активов. Банк функционирует в масштабе всей страны. В Турции у него открыто 592 отделения, а также имеются 15 дочерних структур за рубежом.
Denizbank принадлежит российский «Денизбанк» Москва, австрийский Denizbank AG и банковская «дочка» в частично признанной Республике Северного Кипра EuroDeniz. Помимо того, в группу входят компании, занимающиеся факторингом и лизингом, а также осуществляющие инвестиционную деятельность и деятельность по управлению активами. Численность сотрудников — 10,8 тыс.
DenizBank является лидером в секторе розничных и коммерческих банковских услуг. Особый акцент делается на привлекательных нишевых сегментах, таких как потребительское кредитование, кредитование малых и средних предприятий и сельскохозяйственных компаний.
Банк занимает 7 строчку в рейтинге по выдаче автокредитов (5,2% от рынка), 9 – по потребительским кредитам (4,2% от рынка), 9 – по дебиторской задолженности по кредитным картам (2,8% от рынка), 9 – по работе с малыми и средними предприятиями (4% от рынка) и 1 – по выдаче сельскохозяйственных займов (20% от рынка).
Общий объем активов DenizBank составил 47 906 млн турецких лир, кредитов (включая факторинговый и лизинговый портфели) – 34 082 млн турецких лир, вкладов – 30 001 млн турецких лир, собственный капитал (не включая доли меньшинства в размере 14 млн турецких лир) составил 5 036 млн турецких лир согласно данным консолидированной финансовой отчетности BRSA от 30 июня 2012 года. По результатам первых 6 месяцев 2012 года чистая прибыль DenizBank составила 334 млн турецких лир.
ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, на долю которого приходится около 28,2% активов всего российского банковского сектора и насчитывающий около 238 тысяч сотрудников по состоянию на 30 июня 2012 года.
Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации (Банк России), владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц.
Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: 17 территориальных банков, более 19 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также имеет дочерние банки в Казахстане, Украине, Белоруссии и Швейцарии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае.
В феврале 2012 года Банк приобрел группу компаний Volksbank International, представленную в 9 странах Центральной и Восточной Европы. Благодаря приобретению «Тройки Диалог», «Сбербанк» предлагает инвестиционно-банковские услуги в Казахстане, на Украине и в Белоруссии, а также в Великобритании и США.