О сделке обе нефтесервисные компании объявили в конце января, она будет проходить в два этапа. Сначала EDC проведет делистинг на LSE и через подконтрольную одному из акционеров компанию EDC Acquisition Company Limited (EACL) выкупит с рынка GDR компании, эквивалентные 30,67% акций EDC, по $22 за бумагу.
Затем Schlumberger получит акции самой EACL. Еще 14,98% Schlumberger выкупит у крупных совладельцев также по $22 за акцию. Помимо этого французская компания заплатит $44 млн акционерам EDC по соглашению о запрете конкуренции и еще $176 млн — за опцион по выкупу оставшихся акций EDC. Суммарно Schlumberger заплатит $1,7 млрд.
Стороны рассчитывали завершить сделку в марте 2015 г., однако из-за расследования ФАС все этапы сделки откладываются, говорится в сообщении.
ФАС заинтересовалась сделкой самостоятельно после того, как компании публично анонсировали все детали будущего слияния. Представитель ведомства говорил «Ведомостям», что ФАС не может препятствовать закрытию сделки, однако, если после расследования выяснится, что Schlumberger должна была согласовывать сделку в ФАС, ведомство через суд может ее отменить.
Schlumberger — основной партнер и субподрядчик EDC по строительству скважин. EDC, по данным Deloitte, занимает 29% рынка бурения в России, второе место у «Сургутнефтегаза». Суммарную долю всех иностранных подрядчиков на российском нефтесервисном рынке Deloitte оценивала в 18%.
Schlumberger — мировой лидер на рынке нефтесервисных услуг, компания работает в 85 странах, ее штат составляет 120 000 человек, оборот в 2014 г. — $48,58 млрд.