Диапазон цены, которую предлагает «Сбербанк», составляет порядка 1,3 капитала Denizbank. Капитал Denizbank составляет $2,65 млрд. «Сбербанк» уже провел предварительный due diligence, после подписания обязывающего соглашения будет проведен еще один более детальный due diligence, в ходе которого будет определена итоговая цена. В документе сумма сделки будет прописана в местной валюте и составит около 6,5 млрд турецких лир.
«Сбербанк» стал единственным претендентом на турецкий актив группы Dexia, выставленный на продажу в рамках ее реструктуризации, в конце мая договорившись об эксклюзивных переговорах. Ранее интерес к Denizbank также проявлял катарский Qatar National Bank (QNB), который предложил за актив порядка 1,2 капитала. Предложение «Сбербанка» оказалось более привлекательным, ранее Сбербанк предлагал за Denizbank даже не 1,3, а 1,5 капитала.
После покупки VBI за «Сбербанком» закрепилась репутация переговорщика, умеющего снижать цену приобретаемого актива. Сбить цену Denizbank могли разными способами — по результатам due diligence могли быть выявлены проблемы или риски, кроме того, цену могло сбить и общее падение цен на активы в Европе.
Однако возможно, что никакого снижения цены в результате давления и не было, просто объем сделки был первоначально зафиксирован в абсолютной величине, которая на тот момент соответствовала мультипликатору 1,5 капитала, но в связи с капитализацией прибыли Denizbank с начала года на конец первого квартала собственный капитал банка увеличился c $2,4 млрд до $2,6 млрд, что теперь соответствует мультипликатору 1,38 капитала.
ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, на долю которого приходится около 27% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников.
Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий свыше 60% голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц.
Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, около 19 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, Украине и Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае.
Уставный капитал «Сбербанка России» равен 67,76 млрд руб. и состоит из 21 586 948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Чистая прибыль «Сбербанка» за 2011 год по МСФО выросла на 74% до 315,942 млрд руб. со 181,648 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ в январе-апреле 2012 года выросла на 14,5% до 127,3 млрд руб. со 111,2 млрд руб. годом ранее.
Denizbank AS занимает шестое место в десятке крупнейших банков Турции. По данным на конец 2011 года, объем активов Denizbank AS составлял $23,4 млрд. За первый квартал 2012 года кредитный портфель банка вырос на 5%, до $17,8 млн. Его сеть насчитывает около 600 отделений, численность сотрудников — 10,8 тыс.
Denizbank принадлежит российский «Денизбанк Москва», австрийский Denizbank AG и банковская «дочка» в частично признанной Республике Северного Кипра EuroDeniz. Помимо того, в группу входят компании, занимающиеся факторингом и лизингом, а также осуществляющие инвестиционную деятельность и деятельность по управлению активами.