Сегодня объявлено о предполагаемом объединении двух крупных производителей минеральных удобрений

20 декабря 2010 года Советы директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» объявили о предполагаемом объединении ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит», создающим лидера на мировом рынке калийных удобрений. Об этом говорится в пресс-релизе ОАО «Уралкалий».

Предполагаемое объединение будет осуществлено путем приобретения 1 565 151 обыкновенных акций ОАО «Сильвинит», что составляет около 20% размещенных обыкновенных акций ОАО «Сильвинит», по цене $894,5 за обыкновенную акцию ОАО «Сильвинит» на общую сумму в размере $1,4 млрд. и присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий» путем выпуска новых обыкновенных акций ОАО «Уралкалий» для целей конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Сильвинит».

В результате Предполагаемого присоединения ОАО «Сильвинит» прекратит свое существование, акционеры ОАО «Сильвинит», за исключением ОАО «Уралкалий», получат по 133,4 обыкновенной акции ОАО «Уралкалий» за каждую 1 обыкновенную акцию ОАО «Сильвинит» и по 51,8 обыкновенной акции ОАО «Уралкалий» за каждую 1 привилегированную акцию ОАО «Сильвинит». После осуществления Предполагаемого объединения ОАО «Уралкалий» продолжит свое существование, обыкновенные акции ОАО «Уралкалий» будут обращаться на фондовых биржах РТС и ММВБ в Москве, глобальные депозитарные расписки («ГДР») ОАО «Уралкалий» (каждая из которых удостоверяет права на пять обыкновенных акций) будут обращаться на Лондонской фондовой бирже.

Советы директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» рекомендовали проведение Предполагаемого объединения посредством обмена акциями без дополнительной премии и установили коэффициент обмена акций с учетом оценки независимых экспертов. Коэффициент обмена обыкновенных и привилегированных акций для акционеров ОАО «Сильвинит» определен таким образом, чтобы Предполагаемое объединение отвечало интересам акционеров обеих компаний. Ожидается, что Предполагаемое объединение в случае его осуществления приведет к повышению чистой прибыли, приходящейся на одну акцию ОАО «Уралкалий», в течение одного полного года после объединения двух компаний. Исходя из цены обыкновенных акций ОАО «Уралкалий» и обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Сильвинит» на момент закрытия торгов 17 декабря 2010 г. рыночная капитализация Объединенной группы составляла $23,9 млрд.

В результате Предполагаемого объединения будет создана одна из ведущих компаний на мировом рынке калийных удобрений, ведущий производитель минеральных удобрений и одна из крупнейших российских компаний по добыче полезных ископаемых. Предполагаемое объединение ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» («Объединенная группа»): приведет к созданию одной из крупнейших компаний на рынке калийных удобрений с ведущими уровнями производства и производственной мощности в мире; будет иметь один из самых низких уровней производственных затрат в калийной отрасли.

Будет обладать глобальной платформой реализации продукции, учитывая, что 84% совокупного объема реализации за первое полугодие 2010 года направлено на экспорт, включая рынки таких быстроразвивающихся стран, как Бразилия, Индия, Китай, и страны Юго-Восточной Азии. Будет иметь такую стоимость и структуру капитала, которая позволит Объединенной группе быть конкурентоспособной и воспользоваться преимуществами ожидаемого роста спроса, принимая во внимание положительную динамику на рынке калийных удобрений. Кроме того, Объединенная группа будет иметь привлекательный портфель проектов, включая существующие и новые месторождения, для поддержания органического долгосрочного роста.

Предполагаемое приобретение осуществляется при условии получения одобрения акционеров ОАО «Уралкалий» по Предполагаемому приобретению, а также получения необходимого финансирования для Предполагаемого приобретения. Предполагаемое присоединение осуществляется при условии получения одобрения акционеров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» на Предполагаемое присоединение, а также разрешений государственных и регулирующих органов. Завершение Предполагаемого объединения ожидается к концу второго квартала 2011 г.

Компании VTB Capital Plc, Goldman Sachs International и «Голдман Сакс (Россия)» выступают в качестве финансовых консультантов, а компания «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП» выступает в качестве юридического советника ОАО «Уралкалий». Компании Merrill Lynch International и ООО Merrill Lynch Securities (совместно и каждый в отдельности именуемые далее «Merrill Lynch») консультируют Совет Директоров ОАО «Сильвинит» по определенным финансовым вопросам.

ОАО «Уралкалий» входит в число ведущих в мире публично-торгуемых специализированных производителей калийных удобрений. ОАО «Уралкалий» также имеет выход на одну из ведущих в мире площадок экспорта калийных удобрений через участие на паритетных началах в ЗАО «Белорусская калийная компания». Акции ОАО «Уралкалий» внесены в котировальные списки на фондовых биржах РТС и ММВБ под индексом URKA. В 2007 г. ГДР ОАО «Уралкалий» были включены в Котировальный лист УВЛ и допущены к обращению на регулируемом рынке Международной книги заявок Лондонской фондовой биржи (URKA LI).

ОАО «Сильвинит» входит в число крупнейших производителей калийных удобрений. ОАО «Сильвинит» ведет деятельность на трех рудниках на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей в Пермском крае в России недалеко от предприятий ОАО «Уралкалий». Кроме того, полностью принадлежащее ОАО «Сильвинит» дочернее общество ОАО «Камская горная компания» владеет лицензией на разработку Половодовского участка, который примыкает к трем действующим рудникам ОАО «Сильвинит». Обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Сильвинит» обращаются на российских фондовых биржах РТС (обыкновенные акции: SILV, привилегированные акции: SILVP) и ММВБ (SILV).