Указанная цена размещения составляет дисконт в размере 6% к цене акции на закрытие торгов 26 июля 2017 года на Московской бирже. Продавец - структура группы «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева Lagranolia Holdings. Этот пакет группа получила после проведенного обратного выкупа бумаг у миноритариев сети.
«Цена продажи составила 405 руб. за акцию. «ВТБ Капитал» являлся единственным глобальным координатором и букраннером соответствующего ускоренного построения книги заявок», - говорится в сообщении «М.Видео».
О том, что «М.видео» проводит SPO, компания сообщила 26 июля ночью. Денег «М.видео» не получит, все средства достанутся Lagranolia Holdings, предупредил ритейлер. Акции были предложены международным инвесторам путем ускоренного формирования книги заявок.
Отмечается, что в результате продажи доля участия группы «Сафмар» в уставном капитале компании уменьшится приблизительно до 57,68%. Исходя из информации компании, сумма сделки составит приблизительно 17,95 млрд руб.
Ранее группа «Сафмар» объявила, что выкупила у миноритариев «М.Видео» более 44 млн акций компании, что составляет 24,66% от уставного капитала, за 17,7 млрд. руб. В настоящее время «Сафмар» принадлежит 82,34% в «М.Видео». В свободном обращении находится более 31 млн. обыкновенных акций «М.Видео», что составляет приблизительно 17,66% от уставного капитала.
После продажи части акций иностранным инвесторам у «Сафмар» останется около 57,68% акций ритейлера. При этом «Сафмар» обязуется «с учетом определенных исключений» не продавать дополнительно акции «М.Видео» в течение 90 дней после продажи объявленных 24,66%.
Новый акционер.
Основателями группы «Сафмар» являются Михаил и Саит-Салам Гуцериевы и Микаил Шишханов. На сегодняшний день группа включает четыре основных блока - промышленный [нефтегазовая сфера, угледобыча, производство калия], финансовый [основной актив - Бинбанк], жилищное строительство [в том числе «Интеко», «А101 Девелопмент"], а также коммерческое строительство и управление коммерческой недвижимостью.
В 2015 г. группа Гуцериевых и Шишханова стала владельцем «Техносилы» после покупки МДМ банка, контролировавшего эту розничную сеть. Осенью 2016 г. СМИ сообщали, что продавец электроники «Техносила» перешла под контроль структур, близких Шишханову и Гуцериевым, при этом форма владения не уточнялась. Однако пока «Техносила» юридически не входит в финансовую группу «Сафмар».
В конце 2016 г. PPF Group N.V. и EMMA Capital продали 100% акций одного из крупнейших в России ритейлеров электроники и бытовой техники «Эльдорадо» группе инвесторов, связанной с «Сафмаром». Сделка получила одобрение ФАС, ее условия не разглашаются.
В апреле 2017 г. группа «Сафмар» закрыла сделку по покупке 57,7% акций «М.Видео», принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам.
Компания «М.Видео» будет переименована в «Сафмар Ритейл», на базе которой будет создана управляющая компания. В эту структуру также войдет приобретенная «Сафмаром» торговая сеть «Эльдорадо».
При этом и бренд обеих сетей, и менеджмент этих ритейлеров будут сохранены. Объединенный бизнес возглавит бывший акционер «М.Видео» Александр Тынкован.
«Будет ли это «Эльдорадо» - территория низких цен», а «М.видео» более премиальным брендом, еще точно не знаем. Два бренда будут конкурировать, будем стараться достигать максимальной стоимости через разделение костов и за счет масштабирования», - говорил он.