Сервис квартирных решений Самолет Плюс, мажоритарным акционером которого является группа «Самолет» (MOEX: SMLT), сообщает о завершении сбора заявок в рамках pre-IPO раунда. На инвестиционной платформе Zorko было проведено размещение дополнительного выпуска акций АО «Самолет Плюс» по цене 275 рублей за акцию по закрытой подписке. По условиям размещения дополнительного выпуска акций, компания привлекла денежные средства в максимально возможном объеме — 825 млн рублей. Капитализация компании, по итогам размещения, составит 21,2 млрд рублей.
В ходе размещения, по данным инвестплатформы Zorko, был поставлен рекорд для российского рынка pre-IPO по объему привлеченных средств — 825 млн рублей, а также по участию розничных инвесторов — около 2000. Около половины объема размещения пришлось на институциональных инвесторов. Планируется, что не позднее, чем через 3 месяца будут организованы торги акциями Самолет Плюс во внебиржевом сегменте Мосбиржи.
Комментарий основателя, председателя Совета директоров Самолет Плюс Дмитрия Волкова:
«Мы рады сообщить об успешном завершении сбора заявок в рамках pre-IPO, и благодарим за доверие всех инвесторов, принявших участие в сделке. Я благодарен нашим франчайзи, агентам, сотрудникам Самолет Плюс и Самолета, ставшим акционерами компании на раннем этапе становления компании, ведь Самолет Плюс существует всего два года. Для нас это огромный стимул продолжать работать над развитием бизнеса, увеличением доли рынка, запуском новых сервисов ради роста стоимости компании на благо всех акционеров. Привлеченные средства позволят компании усилить технологическую платформу и быстрее увеличить масштаб бизнеса. Уже сегодня наша доля на рынке недвижимости составляет около 10%, а к 2026 году она, по нашим прогнозам, вырастет до 35%.
В ходе подготовки и реализации сделки мы получили внешнюю оценку бизнеса, сформулировали инвестиционный кейс компании, услышали важную обратную связь от инвестиционного сообщества, тем самым, по сути, начав подготовку к IPO, которое может пройти уже в конце 2025 — начале 2026 года. Следуя лучшим практикам открытости и корпоративного управления, мы будем информировать рынок о всех ключевых событиях в жизни компании и поддерживать активный диалог с инвесторам».
Комментарий генерального директора группы Самолет Андрея Иваненко:
«Pre-IPO Cамолет Плюс — показывает, что в культуре Самолета всего за два года возможно создать бизнес с капитализацией 20 млрд руб, что составляет 10% стоимости группы. Поздравляю председателя Совета директоров Самолет Плюс Дмитрия Волкова, генерального директора Александра Попова и команду. Большой путь. Больше достижений впереди — рост агентской сети до почти 25 тысяч агентов и 3 тысяч офисов по всей России в 2025 году, чтобы предоставлять сервис «от сделки до отделки» на все виды операций с недвижимостью от Калининграда до Владивостока. Далее — IPO на МосБирже. Самолет последовательно идет по пути раскрытия стоимости недевелоперских бизнесов, увеличивая акционерную стоимость всей группы».