По данным газеты «РБК daily», калининградский ритейлер «Вестер» намерен досрочно осуществить обратный выкуп своих акций у «Сбербанк Капитал». Об этом сообщил представителям «Сбербанк Капитал» совладелец «Вестер» Олег Болычев ещё осенью прошлого года. Речь идет о пакете в размере 51%, стоимость которого в рамках сделки составит 2,5 млрд руб. «Это цена значительно ниже реальной, потому что сделка нерыночная», — уточнил г-н Болычев.
Для привлечения средств на выкуп контрольного пакета акционеры «Вестер» ведут переговоры с пятью банками. «Мы хотим взять в кредит именно ту сумму, которой хватит на выкуп акций, а полученные деньги мы намерены возвратить после публичного размещения компании на рынке». По его словам, IPO «Вестера» может состояться в 2014 году.
Финансовые проблемы у «Вестер» возникли в кризис. Совокупный долг сети оценивался в 6 млрд руб., из них 1,8 млрд руб. ритейлер задолжал «Сбербанк». Последний решил заняться реструктуризацией долга торговой сети, а условием этой сделки стало вхождение структуры банка — «Сбербанк Капитала» — в уставный капитал компании. «Дочка» «Сбербанк» получила 51% акций «Вестер», право обратного выкупа акционеры торговой сети могли реализовать в 2013 году.
Дела «Вестер» стали поправляться довольно быстро. Уже к концу 2010 года компания рассказывала, что товарооборот свидетельствует о преодолении кризисных проблем. В прошлом году оборот почти достиг уровня 2008 года и составил 13,2 млрд руб. против 14,5 млрд руб. В этом году показатель должен увеличиться на 42%, до 18,8 млрд руб. Долг торговой компании на сегодняшний день составляет 3,2 млрд руб.
Уже разработана программа развития сети, которая оценивается в $60 млн. «Вестер» хочет возобновить строительство двух гипермаркетов — в Ярославле (15 тыс. кв. м) и Набережных Челнах (10 тыс. кв. м). Открытие этих объектов намечено на февраль и декабрь 2011 года соответственно. Кроме того, на этот год намечено открытие до семи супермаркетов в регионах, торговая площадь одного магазина составит 3—4 тыс. кв. м. Торговые точки будут открываться в том числе и на арендованных площадях. Осуществлять задуманное компания будет за счет собственных средств.
Представитель «Сбербанк Капитал» подтверждает, что компания полностью выполняет бизнес-план, составленный при реструктуризации долга. «Ритейлер полностью гасит свои текущие обязательства перед поставщиками», — добавил он. К тому же по совету своего нового акционера торговая сеть готовит первую отчетность по МСФО за 2010 год, аудитом заняты специалисты Ernst & Young.
Группа «Вестер» создана в 1990 году в Калининградской области и сегодня объединяет ряд направлений бизнеса, в том числе: девелопмент, строительство, охрана, продажа профессионального оборудования. В Группу также входят региональные розничные сети «Максимус» (бытовая техника и электроника), «Монтекристо» (ювелирные изделия), «Книжки и книжечки» (книги и канцелярские товары), «АЛЛО» (мобильные телефоны), «ИНФО Компьютеры» (компьютерная техника).
В 2006 году Группа «Вестер» создала одноименную Федеральную продовольственную розничную сеть и приступила к освоению региональных рынков России, а также рынков в странах СНГ. Сегодня в Сеть входит 50 торговых объектов в городах России, Казахстана и Республики Беларусь. Общая торговая площадь магазинов превышает 110 тыс. кв. метров. Ежедневно магазины Сети обслуживают 140 тыс. покупателей. В Сети «Вестер» работают 7 тыс. человек. Среди форматов, которые развивает Федеральная Сеть, - гипермаркеты «Вестер Гипер», супермаркеты «Вестер» и универсамы «Сосед».
«ВестРусДевелопмент» — российская компания, занимается управлением и строительством многофункциональных ТРЦ в рамках развития сети девелоперских проектов на территории России. Компания оказывает полный спектр услуг в области торговой недвижимости, начиная от создания концепции и выбора участка под застройку до услуг по управлению готовыми объектами. Компания «ВестРусДевелопмент» владеет и управляет 45 торговыми объектами, общей площадью более 185 тысяч кв.м.
Старший аналитик ИК Mint Yard Capital Андрей Верхоланцев подсчитал, что стоимость «Вестер» при консервативной оценке колеблется в диапазоне 6—10 млрд руб. Получается, что рыночная стоимость пакета акций, который принадлежит «Сбербанк Капитал», составляет 3—5 млрд руб.