25 октября 2008 года, «Северсталь-Ресурс», горнодобывающий дивизион ОАО «Северсталь» объявил об истечении предложения по выкупу выпущенных обыкновенных акций американской горнодобывающей угольной компании PBS Coals Limited (PBS) (ранее, Penfold Capital Acquisition Corporation) дочерней компанией ОАО «Северсталь». Об этом говорится в сообщении ОАО «Северсталь». Ключевые акционеры PBS Coals Limited и менеджмент компании Mincorp Acquisition Corp заключили соглашение о совокупном сокращении суммы, которая должна быть выплачена, на $300 млн. Цена предложения, составляющая 8,30 канадских долларов за акцию для миноритарных акционеров, остается неизменной. Ключевые акционеры PBS Coals Limited владеют приблизительно 80% акций компании, это институциональные и частные инвесторы, все члены совета директоров компании, а также все члены руководства, являющиеся акционерами Mincorp Acquisition Corp. Все условия оферты, включая положение о минимальном объеме поданных заявок, согласно которому как минимум 66 2/3% обыкновенных акций должны были быть депонированы и не отозваны на момент истечения предложения, были выполнены или отменены. Приблизительно 140,650,905 обыкновенных акций PBS Coals Limited, что представляет около 95% выпущенных акций компании (рассчитано на пропорциональной основе), были представлены к выкупу на условиях оферты и не отозваны. Оферент намеревается пробрести акции, размещенные в рамках предложения, в кратчайшие сроки и в любом случае до окончания рабочего дня 3 ноября 2008 года. Кроме того, оферент намеревается приобрести все акции, не представленные к выкупу в рамках размещенного предложения, в соответствии с процедурами принудительного поглощения, предусмотренными законодательством Канады.
Согласно соглашению с PBS Coals Limited, оплата акционерам компании, предоставившим свои акции к выкупу на условиях предложения, будет проведена в кратчайшие сроки и в любом случае до окончания рабочего дня 5 ноября 2008 года (при условии получения необходимых разрешений государственных органов). Приобретая PBS, «Северсталь» намерена создать дополнительную стоимость для своих акционеров, используя преимущества вертикальной интеграции активов. Обеспечивая сырьем принадлежащие ей североамериканские предприятия, «Северсталь» будет эффективно управлять операционными расходами. Выгодное расположение PBS приведет к снижению транспортных расходов компании.
«Северсталь-Ресурс» - одна из ведущих российских компаний по производству сырья для черной металлургии, управляет горнодобывающими активами ОАО «Северсталь». В «Северсталь-Ресурс» входят железорудные комбинаты «Карельский окатыш» и «Олкон», а также угледобывающая компания «Воркутауголь». Эти предприятия в 2007 году произвели 7,6 млн тонн коксующегося угля и концентрата коксующегося угля, 1,8 млн тонн энергетического угля, 10,0 млн тонн железорудных окатышей и 4,7 млн тонн железорудного концентрата. В 2007 году в компании «Северсталь-Ресурс» сформировано золотодобывающее направление, суммарная добыча предприятий которого за прошлый год составила 5,3 тонн золота.
ОАО «Северсталь» - международная горно-металлургическая компания. Компания концентрирует свое производство на продуктах высокой добавленной стоимости и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Компании «Северсталь» также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году «Северсталь» произвела 17,5 млн. тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 г. составила $3,7 млрд., доход на акцию равняется $1,92.
PBS занимается добычей, обогащением и продажей коксующегося и энергетического угля в округе Сомерсет, штат Пенсильвания, США. PBS выгодно расположена по отношению к североамериканским предприятиям ОАО «Северсталь», в угольном бассейне Северных Аппалачей, и сможет поставлять предприятиям «Северстали» в США более 4 млн тонн коксующегося угля в год. PBS состоит из шести шахт и шести разрезов. В финансовом году, окончившемся 31 марта 2008 г., PBS добыла около 2,4 млн тонн угля, включая 1.5 млн тонн коксующегося угля. Запасы угля компании PBS составляют 133,5 млн тонн, ресурсы угля – 228,3 млн тонн. Компания имеет низкую себестоимость продукции по сравнению с другими мировыми производителями.