18.12.2006,
M&A Agency
«Северсталь групп» заключила соглашение с Lucchini S.p.A. (Италия) о приобретение 62% её акций, говорится в сообщении «Северсталь групп». Сделка осуществляется в форме увеличения капитала Lucchini S.p.A. на 450 млн. евро. — 430 млн. евро оплачивает «Северсталь групп», 20 млн. евро вносят текущие акционеры компании.
По итогам завершения сделки семья Lucchini и другие текущие акционеры компании будут владельцами 29% и 9% акций Lucchini S.p.A., соответственно. Предполагается, что сделка будет закрыта в течение 60 дней после одобрения европейского антимонопольного регулятора. Вырученные средства будут направлены на уменьшение задолженности компании, которая снизилась с 1,8 млрд. евро (июне 2003г.) до 1,18 млрд. евро (конец 2004г.).
В качестве консультантов сделки «Северсталь групп» привлекала Citigroup, а Lucchini S.p.A. — Lazard. Юридическими советниками выступали Delfino Wilkie Farr Gallagher у «Северсталь групп» и Grimaldi e Associati, Studio Legale Tracanella and McDermott Will Emery Carnelutti у Lucchini S.p.A. и семьи Lucchini.
Группа Lucchini — один из крупнейших сталелитейных производителе в Европе. На 20 заводах группы, расположенных в Италии, Франции, Польше, Великобритании и Швеции, работает около 9 тыс. сотрудников. Группа производит около 4 млн.т. стали. Выручка за 2004г. оценивается в 2,1 млрд. евро, EBITDA — 280 млн. евро.
«Северсталь групп» включает в себя более 30 заводов в 14 регионах России и в США, численность персонала составляет 130 тыс. чел. В 2004г. было произведено 12,8 млн.т. стали (в т.ч. 2,4 млн.т. —Severstal North America). Выручка за 2004г. оценивается в $6,415 млн., EBITDA — $2,376 млн., чистая прибыль —$1,344 млн.