ОАО «Северсталь» сделала официальное предложение о покупке всех находящихся в обращении обыкновенных акции Esmark Incorporated, по цене $17 за акцию, с оплатой денежными средствами, говорится в сообщении компании «Северсталь». Срок действия предложения истекает в полночь по летнему времени Восточного побережья США 26 июня 2008 г., если стороны не договорятся о его продлении. В случае выполнения предварительных условий предложения и осуществления «Северсталь» второго этапа сделки, «Северсталь» приобретет все предприятия Esmark, в том числе: Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation («Wheeling Pitt»), Esmark Steel Services Group, Inc. («ESSG»), оставшиеся 50% участия в совместном предприятии Mountain State Carbon – заводе по производству коксующегося угля для доменных печей в Западной Виргинии. Функции дилера-менеджера сделки выполняет Merrill Lynch, функции агента по информационному обеспечению – MacKenzie Partners, Inc., депозитарием в рамках предложения о выкупе является Citibank, N.A. Юридическим консультантом «Северсталь» является Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
Приобретение Esmark обеспечит «Северсталь» возможность нарастить присутствие на рынке США, став одним из ведущих производителей листового стального проката в Северной Америке. «Северсталь» укрепит свои позиции на американском рынке за счет дополнительных производственных мощностей по производству стали и стального проката. Предложение «Северсталь» стало единственным предложением о приобретении Esmark, полностью одобренным профсоюзом работников сталелитейной промышленности США (United Steelworkers, USW). По условиям коллективного договора между USW и Esmark последняя имеет право заключить сделку о продаже только в том случае, если покупатель заключил договор с USW, удовлетворяющий требованиям пункта «О новом владельце» (successorship clause) коллективного договора. Получение необходимого финансирования не является условием предложения.
Wheeling Pitt производит сталь и стальную продукцию в доменных и электродуговых печах. Компания выпускает различные виды листовой стали, например горяче-оцинкованную сталь, продукцию электролитического цинкования, черную и электролитическую жесть. Потребителями продукции является строительная отрасль, производители контейнеров, бытовой техники и автомобильная промышленность. Штаб-квартира завода находится в г. Уилинг, штат Западная Виржиния, США, а производственные мощности, кроме Уилинга, в гг. Стебенвилль, Йорквилль и Мартинз Ферри, штат Огайо, Фолансби, штат Западная Виржиния. В 2007 г. предприятие отгрузило поставщикам 2.48 млн. тонн стальной продукции.
ОАО «Северсталь» является международной горно-металлургической компанией, акции которой представлены в Российской торговой системе и на Лондонской фондовой бирже. Акционированная в 1993 году, компания концентрирует свое производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. «Северсталь» также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году «Северсталь» произвела 17,5 млн тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 году составила 3,7 млрд, доход на акцию равняется $1,92.