По данным газеты «РБК daily», «Северсталь» предполагает закрыть сделку по продаже Lucchini в августе 2010 года. Компания уже подготовила информационный меморандум и разослала его заинтересованным сторонам. Предположительно, «Северсталь» рассчитывает продать Lucchini по цене, близкой той, по которой итальянская компания была приобретена, то есть около €770 млн.
«Северсталь» уже одобрила список претендентов, среди которых числятся Tata Steel, Baosteel, Gruppo Riva, украинский «Метинвест» и ArcelorMittal. Основным препятствием в осуществлении сделки является большой долг Lucchini. Компания рассчитывает пересмотреть свой общий долг, который составляет €800 млн. Lucchini недавно привлекла €300 млн. для модернизации сталелитейного завода Piombino.
Готовясь к продаже Lucchini, «Северсталь» в начале марта выкупила 20,2% акций у семьи Луккини в итальянской Lucchini SpA и довела свою долю в этой компании до 100%. В прошлом месяце «Северсталь» наняла Deutsche Bank для поиска покупателя на итальянский актив.
Lucchini - объединение сталелитейных компаний в Италии и Франции, производит длинномерные изделия из высококачественной специальной стали, в состав которого входят 20 заводов и сервисных центров по всей Европе. Lucchini осуществляет поставки более чем 600 потребителям в шести нишах рынка, включающих автомобильную технику, рельсы, подшипники, пружины, катанку для гаек и болтов и присадочную проволоку для сварки. В состав Lucchini входят дочерние компании Piombino, Ascometal.
«Луккини Пиомбино» является вторым по величине производителем стали в Италии и одним из ведущих поставщиков рельсов. Основное производство находится в Пиомбино, Триесте, Бари, Кондове и Лекко (Италия). Луккини Пиомбино удобно располагается рядом с железнодорожными и автомобильными дорогами Италии и обладает прямым выходом к морю. Головной офис компании находится в г. Брешиа, Италия.
Производственная мощность «Луккини Пиомбино» составляет 2,5 млн. тонн стали, 1,8 млн. тонн длинного проката в год. «Луккини Пиомбино» производит длинный специальный прокат, в том числе рельсы, круглые балки, прокатанные блюмы и заготовки. Является одним из ведущих итальянских производителей катанки, включая заготовки для проволоки, сталь для холодной высадки и сварочную сталь.
Основными потребителями продукции заводов «Луккини Пиомбино» являются итальянские и международные железнодорожные компании; генеральные подрядчики; предприятия штамповочного производства и автомобильной промышленности, предприятия механической обработки; производители сварочной проволоки. Продукция заводов используется в различных целях, в том числе в автомобильной промышленности, машиностроении, строительстве.
«Луккини Аскометал» (Lucchini Ascometal) является одним из европейских лидеров в области производства специального сортового проката и располагает производственной базой в составе четырех интегрированных заводов с электродуговыми печами и двух центров окончательной холодной обработки, а также сбытовым центром во Франции. Компания основана в 1984 году.
«Луккини Аскометал» разрабатывает и производит сортовой прокат специальных сталей. Компания предлагает широкий сортамент продукции из легированных и углеродистых марок – как без термообработки, так и после термообработки. «Луккини Аскометал» поставляет сортовой прокат спецсталей в основном на рынки материалов для автомобильной промышленности, производства комплектного оборудования, производства кованых и штампованных изделий, машиностроения, производства подшипников и пружин, производства землеройного оборудования, для субподрядчиков и специализированных центров распределения.
Западные СМИ заявили, что претенденты уже проводят due dilligence актива.