Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
57
1 408
II кв.'25
89
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Росхим Газпром нефтехим Салават
3 350
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 685,95  (+31,11%)
1 071,57  (+11,85%)
6 765,88  (+60,76%)
86 938,81  (-354,91%)
2 923,68  (-12,10%)
62,48  (-0,89%)
Источник Investfunds

«Северсталь» решилась на поддержку High River Gold

15.06.2009, Mergers.ru

22 мая этого года канадская золотодобывающая компания High River Gold, осуществляющая свою деятельность, в том числе, и на территории России, объявляла заинтересованной общественности о том, что её основной акционер - ОАО «Северсталь» может внести предложение миноритарным акционерам канадской компании о выкупе их акций. Об этом говорится в сообщении компании High River Gold. 9 июня 2009 года планируемое предложение от «Северсталь» поступило к акционерам High River. «Северсталь» намерена выкупить все оставшиеся ценные бумаги канадской компании за наличный расчёт по цене 0,22 канадского доллара за акцию ($0,20). Предложенная стоимость акций определена российской компанией с премией в 13% к средневзвешанной цене акций High River Gold за последние 20 дней, начиная с 21 мая (за день до предыдущего планируемого необязательного предложения ОАО «Северсталь» к миноритариям High River).

Специальный комитет компании High River, состоящий из независимых директоров и сформированный для наблюдения за переговорами с ОАО «Северсталь», предварительно одобрил предложение российской компании. Официально настоящее предложение к миноритарным акционерам канадской компании будет вынесено при соблюдении определённых условий, в том числе переговоров и составления вспомогательных документов. Документальное оформление оценки акций High River Gold будет проводиться в соответствии с документом «Защита миноритарных держателей ценных бумаг в специальных операциях» («МИ 61-101»).

В связи с указанным предложением ОАО «Северсталь», российская и канадская компании договорились также о частном размещении акций High River Gold. При условии согласования цены акций с Торонтской фондовой биржей, «Северсталь» приобретёт 59 019 367 акций (что составляет приблизительно 10% от общего количества акций, составляющих в настоящее время 590 193 673 штук) по цене 0,18 канадского доллара за одну ценную бумагу ($0,16) на общую сумму около $10,6 млн. Выручка от продажи допэмиссии будет использована канадской компанией для погашения задолженности дочернего предприятия High River – ОАО «Бурятзолото» в размере $10 млн. 85% ОАО «Бурятзолото» принадлежит High River Gold. Частное размещение будет завершено после получения соответствующих разрешений регулирующих органов. Тогда же «Северсталь» будет контролировать 57,3% High River Gold. Кроме того, «Северсталь» согласилась предоставить «Бурятзолото» краткосрочные займы, подлежащие возврату в течение десяти дней со дня поступления средств от выкупа допэмиссии High River российской компанией.

High River Gold – канадская золотодобывающая компания, акции которой торгуются на фондовой бирже Торонто - владеет действующими и строящимися рудниками, а также ведет ряд проектов по геологоразведке в России и Буркина Фасо. Компания владеет двумя месторождениями золота — в Буркина-Фасо и Березитовым золоторудным месторождением в России (Амурская область). Кроме того, компании принадлежат 85% российской компании «Бурятзолото», владеющей рудниками «Зун-Холба» и «Ирокинда» в Бурятии, а также серебряный проект «Прогнозный». В 2006 году выручка компании составила $106 млн., чистая прибыль — $31 млн.

ОАО «Северсталь» — российская металлургическая компания, владеющая «Череповецким металлургическим комбинатом», вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Контроль над компанией принадлежит её генеральному директору Алексею Мордашову. Компания выпускает горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат и т. п. Треть металлургических мощностей ОАО «Северсталь» находятся за пределами России. В 2007 году предприятия группы выпустили более 17,5 млн т стали. Выручка компании за 2008 год по МСФО составила $22,39 млрд., EBITDA — $5,36 млрд, чистая прибыль — $2,034 млрд.