Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
39
3 864
I кв.'25
70
1 443
IV кв.'24
181
7 958

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 714,14  (+72,12%)
1 090,96  (+22,35%)
6 259,75  (-20,71%)
120 012,30  (-221,55%)
3 006,29  (-1,34%)
70,36  (+1,72%)
Источник Investfunds

«Северсталь» сделала повторное предложение Celtic

01.10.2007, Mergers.ru

28 сентября подконтрольная ЗАО «Северсталь-Ресурс» компания Centroferve Limited («Centroferve») предоставляет предложение о покупке за наличные денежные средства выпущенных и подлежащих выпуску акций компании Celtic Resources Holdings plc в полном объеме по цене 270 пенсов за одну акцию Celtic, что оценивает всю компанию в 161 млн. фунтов, говорится в сообщении «Северсталь-Ресурс». В данной сделке Morgan Stanley & Co. Limited выступал в роли эксклюзивного финансового консультанта, а Freshfields Bruckhaus Deringer и Arthur Cox в качестве консультантов «Северсталь-Ресурс» по юридическим вопросам.

«Северсталь-Ресурс» считает, что одобрение данного предложения несколькими крупными акционерами Celtic, два из которых уже продали свои пакеты «Северсталь-Ресурс», и Barrick Gold, крупнейшего производителя золота в мире по рыночной капитализации, является признаком того, что предложение отражает полную стоимость Celtic и представляет собой исключительную возможность для акционеров Celtiс. «Северсталь-Ресурс» также принимает во внимание тот факт, что за последние 4 месяца Председатель Совета директоров Celtic реализовал 149 000 акций компании по средневзвешенной (по объему торгов) цене акции 1,57 фунтов за акцию. Предложение «Северсталь-Ресурса» на 72% превышает эту цену.

«Северсталь-Ресурс» управляет горнодобывающими предприятиями компании «Северсталь» и является вторым по величине производителем окатышей и угля в России. В компанию входят четыре высокопроизводительных горнодобывающих комбината на северо-западе России и в Западной Сибири, которые добывают железную руду и коксующийся уголь. Бизнес «Северсталь-Ресурс» по заготовке металлолома состоит из нескольких предприятий на северо-западе, в центральном и южном регионах России. Суммарная производственная мощность этих предприятий составляет 1,3 млн тонн лома ежегодно. Поставки лома осуществляются в Европу и на Ближний Восток через порты в Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Ростове и Таганроге. В 2006 году «Северсталь» произвела 17,6 млн тонн стали и зафиксировала выручку в размере $12,4 млрд. Прибыль компании до уплаты налогов в 2006 году составила $1,8 млрд, доход на акцию равняется $1,27.

Комментарий

Данное приобретение соответствует стратегии «Северсталь-Ресурс», направленной на диверсификацию, и будет объединено с недавно приобретенными лицензиями на золотодобычу в России и СНГ с целью формирования нового золотодобывающего сегмента. По словам генерального директора «Северсталь-Ресурс» Романа Денискина: «Наши операционные, финансовые, технические и кадровые ресурсы в СНГ дают нам несравнимобольшие возможности для наилучшего использования ресурсов Celtic, такого, которое не под силу Celtic как самостоятельной компании». Роман Денискин сказал: «Мы считаем, что это привлекательное ценовое предложение, которое позволит акционерам Celtic выручить значительные денежные средства. Мы предлагаем 43,6% премию к средневзвешенной (по объему) цене акций Celtic за последние три месяца и 51,1% премию к средневзвешенной (по объему) цене акций Celtic за последние 12 месяцев».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст