28 сентября подконтрольная ЗАО «Северсталь-Ресурс» компания Centroferve Limited («Centroferve») предоставляет предложение о покупке за наличные денежные средства выпущенных и подлежащих выпуску акций компании Celtic Resources Holdings plc в полном объеме по цене 270 пенсов за одну акцию Celtic, что оценивает всю компанию в 161 млн. фунтов, говорится в сообщении «Северсталь-Ресурс». В данной сделке Morgan Stanley & Co. Limited выступал в роли эксклюзивного финансового консультанта, а Freshfields Bruckhaus Deringer и Arthur Cox в качестве консультантов «Северсталь-Ресурс» по юридическим вопросам.
«Северсталь-Ресурс» считает, что одобрение данного предложения несколькими крупными акционерами Celtic, два из которых уже продали свои пакеты «Северсталь-Ресурс», и Barrick Gold, крупнейшего производителя золота в мире по рыночной капитализации, является признаком того, что предложение отражает полную стоимость Celtic и представляет собой исключительную возможность для акционеров Celtiс. «Северсталь-Ресурс» также принимает во внимание тот факт, что за последние 4 месяца Председатель Совета директоров Celtic реализовал 149 000 акций компании по средневзвешенной (по объему торгов) цене акции 1,57 фунтов за акцию. Предложение «Северсталь-Ресурса» на 72% превышает эту цену.
«Северсталь-Ресурс» управляет горнодобывающими предприятиями компании «Северсталь» и является вторым по величине производителем окатышей и угля в России. В компанию входят четыре высокопроизводительных горнодобывающих комбината на северо-западе России и в Западной Сибири, которые добывают железную руду и коксующийся уголь. Бизнес «Северсталь-Ресурс» по заготовке металлолома состоит из нескольких предприятий на северо-западе, в центральном и южном регионах России. Суммарная производственная мощность этих предприятий составляет 1,3 млн тонн лома ежегодно. Поставки лома осуществляются в Европу и на Ближний Восток через порты в Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Ростове и Таганроге. В 2006 году «Северсталь» произвела 17,6 млн тонн стали и зафиксировала выручку в размере $12,4 млрд. Прибыль компании до уплаты налогов в 2006 году составила $1,8 млрд, доход на акцию равняется $1,27.
Данное приобретение соответствует стратегии «Северсталь-Ресурс», направленной на диверсификацию, и будет объединено с недавно приобретенными лицензиями на золотодобычу в России и СНГ с целью формирования нового золотодобывающего сегмента. По словам генерального директора «Северсталь-Ресурс» Романа Денискина: «Наши операционные, финансовые, технические и кадровые ресурсы в СНГ дают нам несравнимобольшие возможности для наилучшего использования ресурсов Celtic, такого, которое не под силу Celtic как самостоятельной компании». Роман Денискин сказал: «Мы считаем, что это привлекательное ценовое предложение, которое позволит акционерам Celtic выручить значительные денежные средства. Мы предлагаем 43,6% премию к средневзвешенной (по объему) цене акций Celtic за последние три месяца и 51,1% премию к средневзвешенной (по объему) цене акций Celtic за последние 12 месяцев».