28 июля 2009 года аффилированная компания ЗАО «Северсталь Ресурс», горнодобывающего дивизиона ОАО «Северсталь» - Lybica Holding B.V. объявила о намерении увеличить свое предложение о покупке всех выпущенных и непогашенных обыкновенных акций компании High River Gold Mines Ltd. (за исключением обыкновенных акций, в настоящее время контролируемых ОАО «Северсталь»). Об этом говорится в сообщении ведущей российской металлургической компании. Те акционеры High River, которые согласятся принять увеличенное предложение, получат 0,30 канадских долларов за одну обыкновенную акцию наличными, что на 0,08 канадских долларов или 36% выше предыдущего предложения в 0,22 канадских доллара за обыкновенную акцию.
Увеличенное предложение представляет собой премию в 90% к средневзвешенной цене за акцию High River, рассчитанной за 60−дневный период торгов, предшествующий и включающий 21 мая, последний день торгов до объявления факта переговоров между High River и «Северсталь» относительно возможной сделки. Увеличенное предложение представляет собой также 7% премию к цене акции High River на момент закрытия торгов 27 июля 2009 года и 36% премию к средневзвешенной цене за акцию High River за период после 21 мая 2009 года. Совет директоров High River (представители ОАО «Северсталь» воздержались от голосования) единогласно рекомендовал акционерам High River принять, увеличенное предложение.
«Северсталь» также подтверждает, что увеличенное предложение является полным и окончательным, и не будет продлеваться по истечению пересмотренной даты закрытия, 10 августа 2009 года. Те акционеры High River, которые согласились продать свои обыкновенные акции на условиях первоначального предложения, получат 0,30 канадских доллара за обыкновенную акцию наличными без необходимости предпринимать какие-либо дополнительные шаги для принятия увеличенного предложения. Увеличенное предложение истекает в 23.59 (по местному времени – Торонто, Канада) 10 августа 2009 года.
High River Gold – канадская золотодобывающая компания, акции которой торгуются на фондовой бирже Торонто - владеет действующими и строящимися рудниками, а также ведет ряд проектов по геологоразведке в России и Буркина Фасо. Компания владеет двумя месторождениями золота — в Буркина-Фасо и Березитовым золоторудным месторождением в России (Амурская область). Кроме того, компании принадлежат 85% российской компании «Бурятзолото», владеющей рудниками «Зун-Холба» и «Ирокинда» в Бурятии, а также серебряный проект «Прогнозный». В 2006 году выручка компании составила $106 млн., чистая прибыль — $31 млн.
ОАО «Северсталь» — российская металлургическая компания, владеющая «Череповецким металлургическим комбинатом», вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Контроль над компанией принадлежит её генеральному директору Алексею Мордашову. Компания выпускает горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат и т. п. Треть металлургических мощностей ОАО «Северсталь» находятся за пределами России. В 2007 году предприятия группы выпустили более 17,5 млн т стали. Выручка компании за 2008 год по МСФО составила $22,39 млрд., EBITDA — $5,36 млрд, чистая прибыль — $2,034 млрд.
Алексей Куличенко, финансовый директор ЗАО «Северсталь Ресурс», так прокомментировал увеличенное предложение: «Северсталь» улучшила свое предложение, в полной и окончательной форме, и мы рады, что можем предложить значительно улучшенную цену, которая была единогласно рекомендована Советом директоров High River. Мы подтверждаем, что каким бы ни был уровень принятия предложения акционерами, в случае, что все другие условия предложения удовлетворены, мы намерены принять все обыкновенные акции, выставленные на продажу».