«Северсталь» закрыла сделку по продаже трёх американских заводов

04.04.2011, Mergers.ru

1 апреля 2011 года ОАО «Северсталь» закрыло сделку по продаже заводов «Северсталь Уоррен», «Северсталь Уиллинг», «Северсталь Спэрроуз Поинт» в США частной компании Renсo Group Inc. на объявленных ранее условиях. Об этом говорится в пресс-релизе одной из крупнейших российских металлургических компаний. После продажи этих активов компания сосредоточится на развитии заводов «Северсталь Дирборн» и «Северсталь Коламбус», принадлежащих к числу самых современных и эффективных в своем классе предприятий в Северной Америке.

Напомним, что 2 марта 2011 года, ОАО «Северсталь» объявило о подписании договора с частной компанией, Renco Group, Inc. о продаже ей трех своих североамериканских заводов, «Северсталь Уоррен», «Северсталь Уиллинг» и «Северсталь Спэрроуз Поинт». В результате этой сделки компания «Северсталь» должна была получить $125 млн., $100 млн в форме векселя, кроме того на закрытии сделки покупатель должен был произвести выплату по долгам третьей стороне в размере $317 млн. Также Renco должен принять на себя различные финансовые обязательства «Северсталь», в том числе обязательства перед работниками заводов и по охране окружающей среды, на общую сумму $650 млн.

Evercore Partners были финансовыми консультантами компании «Северсталь», а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP выступили юридическими консультантами в этой сделке.

«Северсталь» – одна из крупнейших в мире горно-металлургических компаний, акционированная в 1993 году. Компания обладает опытом успешного приобретения и управления активами в Северной Америке и Европе. «Северсталь» также принадлежат горнодобывающие предприятия в России и США, обеспечивающие сырьем производства компании. Активы компании находятся в России, Украине, Казахстане, Италии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатах и в Африке.

Акции компании представлены в торговой сети РТС (CHMF), на ММВБ и Лондонской фондовой бирже (LSE). В 2009 году «Северсталь» произвела 16,7 млн. тонн стали и зафиксировала выручку в размере $13,05 млрд. EBITDA компании в 2009 году составила $844 млн. Компания состоит из 3 дивизионов: «Северсталь Российская Сталь»; «Северсталь Интернэшнл»; «Северсталь Ресурс».

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

«Северсталь» закрыла сделку по продаже трёх американских заводов

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: