18.12.2006,
M&A Agency
В феврале 2003г. британская золотодобывающая компания Peter Hambro Mining (PHM) договорилась о создании СП с четвертым в России золотодобытчиком — магаданской компанией «Сусуманзолото», которая внесет в СП активы, обеспечивающие добычу 3 т. золота/год, а Peter Hambro — эквивалентные денежные средства.
В 2003г. PHM приобрела ряд проектов под геологоразведку — лицензии на месторождение Ворошиловское, фланги месторождения Маломыр.
В середине июня 2003г. PHM заключила соглашение о покупке месторождения Токур (Амурская обл.) с запасами и резервами около 250 т. Лицензия на Токур принадлежит ОАО «Дальневосточная горная компания» (владелец — компания Reagrove Services Ltd). Стоимость сделки составляет $30 млн, из которых $6 млн выплачиваются продавцу наличными, а в счет еще $24 млн на Лондонской бирже размещается допэмиссия в 6 млн акций Peter Hambro Mining (около 10%).
В начале апреля 2004г. PHM объявила о привлечении кредита от Bayerische Hypo- und Vereinsbank в размере $30 млн. (LIBOR + 4% годовых). Почти все полученные средства компания направит на приобретение золоторудного объекта в России.
В мае 2004г. PHM приобрела контроль над месторождением золота Новогоднее Манто (Novogodnee Manteau). PHM заплатила $150 млн. за 90% акций совместной компании Yamalzoloto, ранее принадлежавшей Ямальской горной компании. Сделка заключена через CП «Покровский рудник», дочернюю компанию PHM (Амурская обл.). Запасы месторождения составляют 13 т.
31 мая 2004г. PHM заключила соглашение о покупке компании, владеющей лицензией на Аметистовое месторождение на Камчатке с запасами золота свыше 50 т. за $25 млн.
1 июля 2004г. AngloGoldAshanti/AGA (ЮАР) и Trans-Siberian Gold/TSG (Великобритания) сообщили о совершаемой сделке по приобретению компанией AGA 29,9% акций Trans-Siberian Gold за 17,6 млн фунтов ($32 млн). TSG проведет дополнительную эмиссию акций в пользу AGA. Сделка пройдет двумя траншами по 3,065 млн акций по согласованной цене 136,9 пенса и 149,4 пенса за акцию соответственно. Сделка будет закрыта до конца 2004.
AGA также получает право приобретать 51%-ную долю в любых новых проектах TSG и ввести двух своих представителей в совет директоров этой компании. Крупнейшими акционерами TSG являются менеджмент компании (10%), инвестфонды Firebird Funds – 7%, Framlington – 7% и LR Global Partners – 6%.
Сделка осуществляется в рамках выхода AGA на российский рынок золотодобычи на котором представлены основные активы TSG (пока в «замороженном» состоянии) — золоторудная площадь «Ведуга» (Красноярский край) с запасами 70 т золота, компания «Тревожное зарево» (лицензии на месторождения Асачинское и Родниковое на Камчатке).
Южноафриканская AngloGold — 2-я по величине золотодобывающей компанией в мире. В 2003г. добыла 174 т золота. Выручка — $2 млрд, чистая прибыль – $247 млн. В 2004г. AngloGold слилась с ганской Ashanti, добывшей в 2003 г. 50 т золота.
Основной актив PHM — 97,7% акций ОАО «Покровский рудник», на котором в 2003 г. было добыто 3,7 т золота. Через “Покровский рудник” Peter Hambro владеет еще двумя месторождениями в Амурской области — золоторудным “Пионер” (100% акций) и титановым “Олекминский рудник” (51%). Общий объем добычи предприятиями PHM в 2003 г. составил 4,6 т. Выручка компании в 2003 г. составила $54,2 млн, чистая прибыль — $10,4 млн.