Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 638,37  (+75,86%)
1 020,93  (+31,02%)
6 753,72  (+39,13%)
121 230,74  (+96,18%)
4 343,60  (+4,52%)
66,25  (+0,80%)
Источник Investfunds

«Сибур-РШ» может выкупить долги Amtel-Vredestein

30.01.2009, Mergers.ru

27 января 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам РФ (ФСФР) был зарегистрирован выпуск конвертируемых в акции облигаций ОАО «Сибур – Русские шины» («Сибур-РШ»). Об этом говорится в сообщении ОАО «Сибур – Русские шины». Каждая облигация выпуска по решению эмитента может быть конвертирована в 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Сибур – Русские шины».

Данный шаг предпринят руководством и владельцами ОАО «Сибур-РШ» для поддержки российско-нидерландского производителя автошин Amtel-Vredestein N.V., от идеи слияния с которым «Сибур – Русские шины» не отказались. При получении контроля над российскими активами Amtel-Vredestein, «Сибур-РШ» могут стать одним из крупнейших игроков на рынке Восточной Европы. Выпуском (конвертируемых в акции) облигаций, «Сибур-РШ» обеспечивает наличие инструмента для возможного выкупа долговых обязательств российской части бизнеса Amtel-Vredestein у банков-кредиторов международной компании.

Эта схема соответствует интересам банков-кредиторов Amtel-Vredestein N.V. в существующих условиях и дает им возможность в перспективе получить до 45% акций компании «СИБУР - Русские шины». Формализация договоренностей со всеми банками находится в стадии завершения. Окончательное решение банки-кредиторы планируют объявить в феврале этого года.

Количество ценных бумаг выпуска, размещаемых путём закрытой подписки, составит 7 600 млн. штук. Общий объем выпуска составит 12 692 млн. рублей. Срок погашения – не позднее 21 декабря 2012 г. В случае достижения окончательных договоренностей с банками, выкуп долговых обязательств Amtel может осуществляться путем обмена прав требований по кредитам Amtel-Vredestein на процентные облигации ОАО «Сибур Холдинг» (на сумму до 2 700 млн. рублей с офертой в марте 2011 г.) и бескупонные конвертируемые облигации ОАО «СИБУР – Русские шины» на сумму до 12 692 млн. рублей.

«Сибур – Русские шины» - один из крупнейших производителей шин в Центральной и Восточной Европе. Компания входит в состав крупнейшего нефтегазохимического холдинга «Сибур -Холдинг». В состав холдинга входят 4 шинных завода. «СИБУР - Русские шины» производит широкую гамму легковых, грузовых, индустриальных, сельскохозяйственных и авиационных шин для всех отраслей промышленности - всего свыше 400 моделей.

Доля холдинга в российском производстве авиационных шин составляет 60% , шин для сельскохозяйственной техники – 33%, для грузовых автомобилей – более 40%, легковых шин – 12%. Холдинг выпускает легковые шины под брендами Cordiant и Tunga, и шины для коммерческого транспорта под брендом TyRex.

Amtel-Vredestein N.V. один из крупнейших производителей шин в Европе и России. Компания реализует шины для легковых автомобилей под брендами VREDESTЕIN, AMTEL и MALOYA выпускаемые на заводах в гг. Энсхеде (Enschede), Нидерланды; Воронеже и Кирове, Россия. Также в состав компании входит розничное подразделение «AV-TO» - ритейлер и дистрибьютор на российском рынке шин и автозапчастей.