Концерн «Силовые машины» Алексея Мордашова раскрыл, во сколько ему обошлась покупка компании «ЭМАльянс».
В феврале «Силовые машины» купили у Auburn Investments (основной бенефициар — Евгений Туголуков) 100% акций «ЭМАльянса». Стоимость сделки компании не раскрыли. Но согласно отчетности «Силмашин» по МСФО за первое полугодие, вознаграждение, выплаченное за этот актив, составило $280,533 млн.
Еще часть денежных средств ($34,444 млн.) остается зарезервированной на эскроу-счетах и будет переведена продавцу после полного выполнения ряда условий. Итоговая сумма покупки может составить $315 млн. Цена сделки была определена на рыночной основе расчетным путем.
Тем временем, с даты купли-продажи до конца второго квартала «ЭМАльянс» внес в копилку «Силмаша» $190,7 млн. выручки (это 20,6% оборота концерна за полугодие) и $6,5 млн. чистой прибыли (4,1%). Если бы «Силмаш» консолидировал свою новую «дочку» с начала года, мог бы прибавить к выручке еще $28,1 млн.
На конец 2011 года (накануне сделки) совокупные активы «ЭМАльянса» составили $551 млн., включая «солидный размер кэша» — $29 млн. Выручка за 2011 год составила $383 млн. при «очень привлекательной» валовой марже 27%.
Капитализация завода «Красный котельщик» — основного производственного актива «ЭМАльянса» — составляет $135 млн., согласно котировкам RTS Board (продажа). Алексея Мордашова интересовал прежде всего «Красный котельщик», генерирующий основную прибыль «ЭМАльянса». Но, покупая холдинг целиком, «Силмаш» получил возможность выходить на тендеры энергетических компаний с комплексными решениями».
Интерес компании Алексея Мордашова к «Красному котельщику» подтверждается тем, что «Силмашины» продолжают скупку акций таганрогского завода.
ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс» («ЭМАльянс») – одна из крупнейших российских энергомашиностроительных компаний, имеющая международный опыт и компетенцию в области проектирования, изготовления и комплексной поставки оборудования котельного острова для тепловой энергетики, включая исполнение контрактов «под ключ» (EPC).
«ЭМАльянсу» принадлежит 77,33% обыкновенных акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и 100 % акций одной из крупнейших европейской компании по производству котельного и теплообменного оборудования «Duro Dakovic» («Джуро Джакович») (Хорватия). Филиалы инжиниринговой компании открыты в Таганроге, Подольске, Барнауле и Иванове.
«ЭМАльянс» имеет возможность проектировать и изготавливать: пылеугольные и газомазутные котлы паропроизводительностью от 50 до 3 950 тонн пара в час на параметры пара вплоть до ССКП; котлы-утилизаторы для ПГУ паропроизводительностью до 1 000 тонн пара в час; котлы с ЦКС; котельный остров «под ключ». Головной офис ОАО «ЭМАльянс» находится по адресу: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220.