Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,09  (+0,86%)
Источник Investfunds

«Синергия» закрыла сделку покупки бренда «Мягков»

22.04.2008, Mergers.ru

ОАО «Синергия» объявило сегодня о закрытии сделки по приобретению водочного бренда «Мягков», одного из ведущих водочных брендов в быстрорастущем субпремиальном сегменте в России и на Украине. Бренд «Мягков» добавит 2,2 млн. декалитров (объемы 2007 г.) к уже существующим объемам производства «Синергия». Его приобретение значительно увеличит как долю «Синергия» на российском рынке, так и ее дистрибуторскую сеть. Ожидается, что новое приобретение окажет положительное влияния на прибыльность компании и увеличит ее стоимость.

Помимо раширения существующего портфеля брендов «Синергия», сделка обеспечила широкий доступ на рынок Украины – третий по объему рынок водки в мире после России и США и позволила получить существенную экономию коммерческих издержек за счет российской дистрибуционной сети «Мягков», которая особенно развита в Москве, Центральном и Поволжском Федеральных округах России и куда входит команда из 200 человек. Приобретенный бренд будет полностью интегрирован в общефедеральную производственную и дистрибуционную платформу компании. Эксклюзивным финансовым консультантом ОАО «Синергия» по данной сделке выступил Ренессанс Капитал, консультантом по правовым вопросам – Latham&Watkins, по интеллектуальной собственности – Lovells CIS .

ОАО «Синергия» - один из крупнейших и быстрорастущих производителей алкогольной продукции в России. Компания производит широкий спектр алкогольных напитков, при этом стратегическим направлением деятельности компании является производство водки. В ноябре 2007 года компания успешно провела первое в российском секторе производства крепкого алкоголя IPO. Сумма привлеченных средств составила $190 млн., доля акций в свободном обращении – 19%. В состав «Синергии» входят семь производственных предприятий по выпуску ликероводочной продукции, расположенных в разных регионах России. Компания владеет развитой сетью продаж и дистрибуции, охватывающей всю территорию РФ.

Комментарий

«Мы уверены, что эта сделка значительно увеличит стоимость «Синергии», – заявил Председатель правления компании Александр Мечетин. «Производство водки будет переведено на наши российские заводы и она больше не будет импортироваться из Украины, что позволит минимизировать логистические затраты. Кроме того, наложение дистрибуционных сетей даст возможность использования возникающей синергии».

«Приобретение бренда «Мягков» предоставило уникальную возможность для нашей компании» - продолжил Александр Мечетин. «Мультипликаторы по данной сделке более привлекательны в сравнении с мультипликторами «Синергия» и, тем более, если оценивать с недавними аналогичными сделками в России, СНГ и мире. Более того, я хотел бы подчеркнуть, что «Синергия» приобрела не активы по производству ликеро-водочной продукции, а высококачественный бренд с высоким потенциалом роста. Это позволит нам улучшить использование существующей производственной платформы и одновременно сократить затраты на производство «Мягков».

«В более широком контексте, - заключил Александр Мечетин, - последние сделки по слиянию и поглощению в водочном секторе, такие как приватизация Vin&Sprit (Absolut) и заявленная компанией Diageo сделка с Ketel One, повышают привлекательность этого сегмента рынка. Мы уверены, что наши приобретения и существенный органический рост согласуются с нашими намерениями по завоеванию лидерства в России - крупнейшем водочном рынке в мире».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст