По данным газеты «Коммерсант», новосибирская сеть «Холидей Классик» и кемеровская «Кора» договорились об объединении. Контрольный пакет СП получат основатели «Холидей» еще 25% – портфельный инвестор этой сети фонд «Ренова Капитал». За снижение доли в объединенной компании до 20-25% акционеры «Кора» получат $70-75 млн., а владельцы «Холидей» теперь будут управлять сетью федерального уровня.
Напомним, что объединение «Холидей Классик» и «Кора» с оборотом около $580 млн. по итогам 2006 года станет крупнейшим продуктовым ритейлером в Сибири, обогнав красноярскую «Алпи» ($480 млн, по оценкам) и алтайскую «Мария Ра» ($240 млн). А в списке крупнейших российских продуктовых ритейлеров компания займет 13-е место – сразу за «Рамстор» (около $650 млн. без НДС) и холдингом «Марта» ($591,79 млн.), но выше «Мосмарт» ($488 млн.) и «Патэрсон» ($400 млн.).
«Холидей Классик» работает в Новосибирской, Томской областях и в Алтайском крае. По предварительным данным, выручка за 2006 год – около $380 млн. без НДС. В ноябре 2006 года блокпакет компании приобрел фонд «Ренова Капитал».
«Кора» объединяет около 20 магазинов в Кемеровской области. Согласно информационному меморандуму компании, к 2008 году в эксплуатацию будет введено еще порядка 17. Оборот в 2006 году – около $200 млн. В июле 2006 года блокпакет «Кора» приобрела ИФК «Алемар».
Источники, близкие к сделке сообщают, что по условиям сделки «Холидей» приобретет активы «Коры» за $140-150 млн., из них половина будет заплачена деньгами, половина – акциями «Холидей». Чуть более 50% объединенной компании получат основатели «Холидей» Николай Скороходов, Александр Бурыкин, Юрий Аксенов и Анатолий Дубейко, нынешний владелец 25% «Холидей» фонд «Ренова Капитал» сохранит свой пакет и в объединенной компании, а владельцы «Коры» – менеджеры сети и ИФК «Алемар» – получат 20-25%.
Управляющий партнер ИК Falcon Advisers Игорь Кованов считает, что компания потенциально может быть интересна стратегическим инвесторам. Обычно региональные продуктовые сети продаются по мультипликатору 0,5-0,7 годового оборота без учета недвижимости. Но столь крупную покупку сможет позволить себе только крупная федеральная сеть, например Х5 Retail Group и «Магнит», или западные ритейлеры, отмечает эксперт.