По данным газеты «Коммерсантъ», со сменой власти в Санкт-Петербурге хозяин может смениться и у одноименного крупнейшего банка региона. Потенциальным покупателем банка «Санкт-Петербург» может стать подконтрольный предпринимателю Юрию Ковальчуку банк «Россия». И хотя нестабильность на финансовых рынках может несколько сбить цену на один из самых привлекательных финансовых активов региона, эта сделка имеет шансы стать одним из самых интересных кейсов по консолидации банковского сектора.
Мажоритарный акционер банка Александр Савельев уже достаточно давно ведет переговоры о продаже доли в нем. Переговоры с потенциальными покупателями о продаже начались около полугода назад. В апреле-мае этого года велись активные переговоры с братьями Ротенберг (контролируют банк «Северный морской путь», «СМП-банк»). Они выражали интерес к приобретению актива, но стороны не договорились о размере продаваемого пакета. Покупатели высказали заинтересованность в приобретении контрольного пакета, господин Савельев же был готов продать не более 40%.
Сейчас переговоры о потенциальной сделке по продаже доли в банке «Санкт-Петербург» банку «Россия» вышли на стадию обсуждения возможной структуры сделки — это один из самых сложных этапов. Дело в том, что контролирующего акционера у банка формально нет, к тому же он является публичным, а банку «Россия», конечно, интересен контроль.
Контроль в банке «Санкт-Петербург» (56,43%) принадлежит топ-менеджерам, включая самого Александра Савельева, занимающего пост председателя правления и являющегося мажоритарным акционером. Напрямую он владеет 29,91% его акций. Еще 3,68% акций банка контролирует через компанию «Малвест Инвестментс Лимитед». Всего этой компании принадлежит 19,36% акций «Санкт-Петербурга», и у господина Савельева есть опцион на приобретение всей этой доли. Кроме того, 0,25% акций банка принадлежат ему через компанию «Иссарди Холдингс Лимитед». В свободном обращении на рынке находится 26,32% акций банка. Остальная часть распределена среди пяти акционеров, доля каждого из которых не более 8%.
Впрочем, несмотря на то, что переговоры о покупке доли в банке «Санкт-Петербург» банком «Россия» находятся в достаточно серьезной стадии, прогнозировать, что они завершатся сделкой, пока рано.
При этом возможная смена основного собственника банка «Санкт-Петербург» на фоне смены власти в Санкт-Петербурге выглядит очень логично. Банк был тесно связан с бывшей администрацией города и его губернатором Валентиной Матвиенко, которая в августе ушла в отставку, а как сложатся отношения с новыми чиновниками — вопрос неоднозначный. Именно это одна из ключевых предпосылок для переговоров о продаже доли.
При этом, несмотря на определенную связь с городом, о повторении сценария «Банка Москвы» (после смещения столичного мэра Юрия Лужкова опорный банк правительства Москвы был куплен ВТБ и подвергнут санации) в случае с банком «Санкт-Петербург» речи нет: несравнимы ни сами банки, ни обстоятельства, в которых может произойти смена основного собственника.
Для банка «Россия» банк «Санкт-Петербург» мог бы стать неплохим приобретением: это фактически единственный банк в городе, который остался на плаву после санации «КИТ Финанса» и банка ВЕФК. У банка «Санкт-Петербург» неплохая клиентская база, в том числе вкладчики и бюджетные организации.
Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков Северо-Западного региона России и третий по величине банк Петербурга. Его история насчитывает более 20 лет и берет свое начало с системы специализированных государственных банков. На базе «Жилсоцбанка», входящего в систему, 3 октября 1990 года появилось акционерное общество «Ленбанк», годом позже переименованное в банк «Санкт-Петербург».
С первых дней работы Банк взял курс на интенсивное развитие, активно осваивались новые для рынка направления: валютные операции, операции с ценными бумагами, инкассация. Особенно успешными стали дилинговые операции на международных валютных и финансовых рынках. Сеть корреспондентских отношений расширилась до 130 банков, в том числе и зарубежных.
В середине 1990-х Банк эмитировал банковские карты и создал для их обслуживания собственный процессинговый центр, работающий по совмещенной чиповой и магнитной технологиям. Благодаря активному внедрению новых услуг Банк «Санкт-Петербург» занял одно из лидирующих мест в формирующейся банковской системе города.
В июне 1998 года «Санкт-Петербург» первым среди городских банков получил разрешение Центробанка России на выдачу наличных денег с «карточных» счетов. Банк активизировал кредитование расчетного и валютного счетов импортера, кредиты с использованием пластиковых карт и другие кредитные услуги. Началось активное развитие ритейловой составляющей в бизнес-стратегии Банка.
К началу 2000 года «Санкт-Петербург» оказывал более 600 видов услуг, успешно применяя индивидуальный подход к обслуживанию клиентов и гибкую тарифную политику. В настоящее время Банк обслуживает 952 600 частных лиц и 34 600 компаний в 35 филиалах и офисах в Петербурге, Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде.
В 2007 году Банк сделал существенный шаг в своем развитии, успешно осуществив IPO (первичное размещение акций), и привлек $274 млн. Книга заявок на покупку акций Банка была переподписана в семь раз, что стало рекордом среди российских компаний аналогичного размера, когда-либо проводивших IPO. Контролирующие акционеры – менеджеры банка с предправления Александром Савельевым (56%). Капитализация банка составляет 48,3 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 31 декабря 2010 г.): активы – 272,6 млрд руб. прибыль – 4,1 млрд руб.
У «Санкт-Петербурга» один из самых высоких показателей рентабельности в секторе, сопоставимый со «Сбербанком», и при хорошем рынке он мог бы стоить 1,5-2 капитала, а сейчас торгуется с коэффициентом 1,1»,— рассуждает аналитик «Совлинк» Ольга Беленькая. Капитал банка по МСФО на 1 июля составил 32,27 млрд руб. «Еще порядка 15% от капитала можно выручить в качестве премии за контроль»,— резюмирует госпожа Беленькая.