Societe Generale не достанется контроль в «Росбанк»

07.12.2007, Ведомости

По данным газеты «Ведомости», сделка по продаже 30% плюс 2 акции «Росбанк» компании Societe Generale (SG) сделка может не состояться. Против выступил руководитель «Ростехнологии» Сергей Чемезов. Госкорпорации понадобился свой банк и «Росбанк» с опытом обслуживания крупных клиентов подходит на эту роль. Один из вариантов — разделить «Росбанк» на две части: розничную, которая достанется французам, и корпоративную, долю в которой получат «Ростехнологии». Переговоры об этом сейчас ведут Чемезов и Прохоров.

О продаже «Росбанк» Владимир Потанин и Михаил Прохоров договорились в июне 2006 г., отменив IPO. Societe Generale (SG) купил 20% минус 1 акция и получил опцион на покупку еще 30% плюс 2 акции за $1,7 млрд до конца 2008 г. Сейчас Потанин и Прохоров через совместную компанию контролируют по 34,73% «Росбанк». «Глобальная политика SG включает в себя развитие бизнеса в розничном, корпоративном, инвестиционном и других сегментах. Соглашение по «Росбанк» предполагает покупку акций всех сегментов бизнеса банка, если опцион будет исполнен» - заявил представитель SG.

«Росбанк» - активы на 1 октября 2007 г. – 264,8 млрд руб. (10-е место в списке «Интерфакс-ЦЭА»). Капитал – 31,58 млрд руб. (11-е место). Прибыль за 9 месяцев – 2,69 млрд руб. Капитализация на ММВБ – 122,48 млрд руб. ($5,01 млрд).

Societe Generale - банковская группа. Основана в 1864 г. во Франции. Работает в 77 странах. Активы на 1 января – $1,26 трлн (13-е место в списке журнала The Banker). Капитал – $29,41 млрд (26-е место). Капитализация – ? 49,07 млрд ($71,85 млрд). В России группе принадлежат банки БСЖВ, «Русфинансбанк», «Столичное кредитное товарищество» и «Дельта-кредит».

ФГУП «Рособоронэкспорт» создано в 2000 г. как госпосредник при экспорте и импорте вооружений. Среди его активов «Оборонпром» (вертолетная промышленность), «Оборонительные системы» (производство средств ПВО и сложных радиоэлектронных комплексов), «АвтоВАЗ» (крупнейший российский автопроизводитель), «ВСМПО-Ависма» (мировой лидер в производстве титана) и др.

Комментарий

«В банках, где обслуживался «Рособоронэкспорт», — серьезные перемены: Сбербанк возглавил Герман Греф, у которого с Чемезовым натянутые отношения; из ВТБ ушел курировавший «Рособоронэкспорт» зампред правления Игорь Завьялов; ВЭБ стал госкорпорацией и слишком зарегулирован», — рассуждает финансист, знакомый с Чемезовым.

«У военных есть счета в «Росбанк», и они высказывали опасения его акционерам, что SG может получить доступ к государственным секретам», — говорит источник в окружении одного из совладельцев «Росбанк». В кредитном портфеле банка военные занимают лишь 6,9%.

Несколько источников на рынке слышали о недовольстве «Рособоронэкспорт» или проблемах в сделке с SG, но сомневаются, что она может быть изменена или расторгнута. «После того как ФАС и ЦБ выдали разрешение на покупку контроля, отказать французам — значит вызвать международный скандал, — говорит один из них. — В ситуации, когда Прохорову и Потанину нужны деньги, чтобы завершить развод, это опасно».

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Societe Generale не достанется контроль в «Росбанк»

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: